사모 투자 회사는 기관 투자자로부터 얻은 투자 자본 또는 높은 순자산을 관리합니다. 가치있는 개인 (HNWI)은 레버리지 매입 및 벤처 캐피탈을 포함한 다양한 전략을 통해 회사의 지분 소유권을 획득합니다. 사모 펀드는 일반적으로 5 ~ 7 년의 장기 투자 기간으로 운영됩니다.
회사의 지분을 취득한 후 사모 펀드는 회사를 완전히 매각하거나 기업 공개 (IPO)를 통해 결국 수익을 올릴 수 있습니다. 특히 대규모 투자가 필요한 경우 이러한 회사는 종종 필요한 자본을 늘리고 위험을 줄이기 위해 다른 사모 펀드 회사입니다. 대부분의 회사는 특정 전문 지식을 갖춘 하나 이상의 산업 또는 투자 전략을 전문으로합니다.
Private의 보고서 Equity International (PEI) r 2019 년 4 월 1 일로 끝나는 5 년 동안 총 사모 펀드 모금을 기준으로 상위 300 개 기업을 선정했습니다.이 보고서에서 상위 10 개 기업을 선정하고 현재 총 관리 자산 (AUM) 측면에서 별도로 순위를 매겼습니다. 2019 년 12 월 31 일. 독자들은 사모 펀드 AUM이 회사의 관리 대상 총 자산의 하위 집합 일 수 있다는 점에 유의해야합니다. 가능한 경우 아래 목록에 사모 펀드 AUM을보고합니다.
핵심 요약
- 사모 투자는 펀드와 투자자가 회사에 직접 투자하거나 그러한 회사의 매수에 참여하는 공공 시장에서 벗어나 대체 형태의 사모 자금 조달입니다.
- 사모 지분 투자는 일반적으로 순자산이 높은 개인에게만 제공됩니다.
- 사모 펀드는 복잡한 레버리지 매입에서 벤처 캐피탈에 이르기까지 다양한 형태를 취할 수 있습니다.
- 사모 펀드는 일반적으로 운용중인 자산과 투자자에게 이익을 돌려주는 성공에 따라 순위가 매겨집니다.
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1. The Blackstone Group Inc.
1985 년에 설립되어 뉴욕에 본사가 있으며 홍콩 런던에 사무소가 있습니다. 홍콩, 베이징, 두바이, The Blackstone Group Inc. (BX)는 총 관리 자산 (AUM)에서 5,700 억 달러로 선두를 달리고 있습니다.
이 회사는 광범위한 다음을 포함한 다양한 시장 부문 에너지, 소매 및 기술. 사모 펀드 (1,830 억 달러)가 가장 큰 투자 범주 인 반면, Blackstone은 부동산, 신용 및 헤지 펀드 솔루션에 수 천억 달러를 보유하고 있습니다. 94 개 포트폴리오 회사 중에는 금융 데이터 제공 업체 인 Refinitiv, 전력 전송 제품 회사 인 Gates Corp. 및 테마파크 운영 업체 Merlin Entertainments가 있습니다.
2. Neuberger Berman Group LLC
Neuberger Berman Group LLC는 대체 투자 890 억 달러를 포함하여 총 3,560 억 달러의 AUM을 보유하고 있으며이 중 사모 펀드가 일부입니다. 약정을 더하면 대안 총액이 980 억 달러로 증가합니다. 대안 투자 분야에서 30 년 이상의 경험을 바탕으로 Neuberger Berman은 전 세계 7 개 지역에서 160 명 이상의 전문가를 고용하고 있습니다.
3. Apollo Global Management Inc.
Apollo Global Management Inc. (APO)의 총 AUM은 3,310 억 달러입니다. Apollo는 1990 년 Drexel Burnham의 Leon Black에 의해 설립되었습니다. 램버트. 이 회사는 뉴욕에 본사를두고 있으며 미국, 유럽 및 아시아에 다른 사무소를두고 있습니다.
이 회사의 사모 펀드는 AUM이 770 억 달러에 달하며 기회 주의적 인수 및 구축, 기업 분할, 부실 투자를 포함한 가치는 종종 다른 투자자들이하는 일의 “곡물에 반하는”방식으로 진행됩니다. “
4. Carlyle Group Inc.
Carlyle Group Inc. (CG)는 총 AUM 2,240 억 달러를 보유하고 있으며 전 세계적으로 1,775 명 이상의 전문가를 고용하고 있으며 북미, 남미, 유럽에 위치한 32 개의 지사를 통해 운영되고 있습니다. 아프리카, 중동, 아시아 및 호주.
이 회사는 1987 년에 설립되었으며 본사는 워싱턴 DC에 있습니다. 회사 사모 펀드 단위의 AUM은 860 억 달러이며 현재 주목할만한 보유 자산으로는 Chesapeake Energy Corp., The Nature “s Bounty Co., Orion Breweries Ltd. of Japan이 있습니다.
5. KKR & Co. Inc.
KKR & Co. Inc. (KKR), 이전 Kohlberg Kravis Roberts & Co.의 총 AUM은 2,180 억 달러입니다. 1976 년에 설립되어 뉴욕에 본사를 둔 KKR은 처음으로 참여한 회사 중 하나로 유명합니다. 대규모 레버리지 매입 (LBO)은 여전히 회사의 전문 분야 중 하나입니다.
회사의 주목할만한 거래 중에는 1989 년 RJR Nabisco와 기록상 가장 큰 레버리지 매수인 TXU의 2007 년 매수. 현재 포트폴리오 보유 중 Fiserv Inc., Gardner Denver, Optiv 및 PetVet.
6. Bain Capital LP
Bain Capital LP는 1984 년에 설립되어 보스턴에 본사를두고 있습니다. 전 세계적으로 가장 널리 인정받는 사모 펀드 회사 중 하나입니다. 총 1,050 억 달러의 AUM을 보유한 Bain은 런던, 홍콩, 뭄바이, 도쿄, 상하이 및 멜버른을 포함하여 전 세계에 19 개의 지사를두고 있습니다.
이 회사는 현재 약 $ 65를 관리합니다. 10 억의 사모 펀드 자산. 현재 포트폴리오에는 Bob s Discount Furniture, Canada Goose, IQVIA, Michaels, NortonLifeLock 및 US Renal Care가 포함됩니다.
7. CVC Capital Partners
CVC Capital Partners는 총 AUM이 거의 810 억 달러에 달하지만 투자자가 약 1,350 억 달러를 투자했습니다. 1981 년에 설립 된 CVC는 전 세계 24 개 지사에서 250 명의 투자 전문가를 포함하여 525 명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 사모 펀드 사업부는 55 달러가 넘습니다. 수십억 AUM. 자사의 사모 펀드 포트폴리오에는 전 세계 84 개 회사가 포함되어 있습니다.
8. Warburg Pincus LLC
Warburg Pincus LLC는 총 AUM이 580 억 달러 이상으로 190 개 회사에 투자되었으며 특히 중국에 노출되어 있습니다. 회사의 뿌리는 1939 년에 설립 된 EM Warburg & Co.와 Warburg에 있습니다. Pincus는 1966 년에 설립되었습니다. 뉴욕에 본사를두고 11 개국에 14 개 지사를두고 있습니다.
9. Vista Equity Partners
500 억 달러 이상 마나 아래 자산 Vista Equity Partners는 소프트웨어, 데이터 및 기술 지원 조직에 독점적으로 투자합니다. 이 회사는 다른 산업 중에서도 의료, 이벤트 티켓팅, 광고 및 위험 관리에 대한 기업 전반에 전략적 투자를하고 있습니다. 2019 년 9 월 Vista는 독립 PE 회사가 모금 한 최대 규모 인 160 억 달러의 기술 펀드를 마감했습니다.
10. EQT AB
기반 스웨덴에서 EQT AB의 총 AUM은 410 억 유로 또는 현재 환율로 거의 450 억 달러입니다. 1994 년에 설립 된이 회사는 유럽, 북미 및 아시아 태평양 지역의 15 개국에 700 명 이상의 직원을두고 있습니다. Flying Tiger Copenhagen은 미국 소비자들 사이에서 가장 잘 알려진 포트폴리오 회사입니다.