Artikeln nedan innehåller en metod för att välja enskilda aktier. Om du är en ny investerare föreslår vi att du börjar med att investera i indexfonder eller fonder. Detta kommer att hålla din portfölj diversifierad och minska risken medan du lär dig mer om aktiemarknaden.
Om du bestämmer dig för att investera i enskilda aktier föreslår vi inte att du fördelar mer än 10% av din portfölj till individuell lagerplockning. Den här artikeln fokuserar på hur man utvärderar enskilda företag.
Om du är en erfaren investerare och vill lära dig ett viktigt verktyg för att välja enskilda aktier, läs vidare.
Om du är nytt för att investera (eller till och med om du inte är det) skulle du antagligen vara överens om att läsa ett aktiediagram inte är så spännande. Men det är en kärnkompetens du behöver om du vill hitta lönsamma investeringar för din portfölj.
Tja, välkommen till hur man läser ett aktiediagram för nybörjare!
I artikeln , Jag kommer att bryta ner det väsentliga aktiediagrammet och förklara de viktigaste sakerna du behöver fokusera på.
Koppla ihop detta med viss kunskap om värdeinvestering så är du på god väg att välja aktier.
Vad är framåt:
Vad är ett aktiediagram?
Min favoritwebbplats för att titta på grundläggande aktieinformation är Google Finance. Jag brukade använda Yahoo! Ekonomi, men jag tror att Google har ett smidigare gränssnitt.
Låt oss nu titta på ett typiskt aktiediagram. Vi använder Apple för den här artikeln.
Om du inte redan vet är bokstavsserien efter företagets namn en tickersymbol. Det identifierar företaget på börsen.
I det här fallet söker vi AAPL, som är Apples tickersymbol. Detta är vad vi får:
Klicka sedan på knappen för att expandera diagrammet till helskärm så ser det ut detta:
Jag har också tagit mig friheten att bara filtrera till de senaste tio åren, vilket du enkelt kan göra genom att genom att klicka på motsvarande knapp (som jag har markerat för dig).
Så här tittar vi på de senaste 10 åren av Apples lager. Jag slår vad om att du önskar att du skulle ha kommit in i slutet av 2008!
Låt oss nu dyka in i de olika delarna och delarna av aktiediagrammet så att du kan börja läsa en som ett proffs.
Du kan enkelt köpa aktier på egen hand med Robinhood
Robinhood-appen kan göra handeln lättare för investerare genom att analysera aktier med hjälp av snabböppnade diagram. Nedan följer en skärmdump som jag tagit från mitt Robinhood-konto:
Som du kan se kan jag snabbt filtrera diagrammet från ett dag hela vägen till fem års prestanda. Vad du inte kan se är att jag kan knacka fingret var som helst i diagrammet och få historisk prissättning. Det är faktiskt ganska sött.
Dessutom har Robinhood en riktigt trevlig nyhetsström. Det är ungefär som en Facebook-ström, bara för aktienyheter och bra för att hålla dig uppdaterad om marknadstrender.
Om du vill investera på egen hand kostar affärer $ 0 med Robinhood.
Offentliggörande av annonsör – Denna annons innehåller information och material som tillhandahålls av Robinhood Financial LLC och dess dotterbolag (”Robinhood”) och MoneyUnder30, en tredje part som inte är ansluten till Robinhood. Alla investeringar innebär risker och tidigare värdepapper eller finansiella resultat. produkten garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Värdepapper som erbjuds via Robinhood Financial LLC och Robinhood Securities LLC, som är medlemmar i FINRA och SIPC. MoneyUnder30 är inte medlem i FINRA eller SIPC. ”
Hur man läser ett aktiediagram
1. Identifiera trendlinjen
Detta är den blå linjen du ser varje gång du hör om en lager – antingen går det uppåt eller nedåt? Trots att trendlinjen verkar som sunt förnuft, finns det några saker jag vill kalla ut så att du kan förstå det lite mer detaljerat.
Först måste du veta att bestånden kommer att ta enorma dyk och också göra stora stigningar. Om du har följt de råd jag gav i värdeinvesteringsdelen, vet du att du måste hålla dina känslor i schack för att bli en framgångsrik investerare.
Reagera inte på stora droppar eller stora vinster på ett positivt eller negativt sätt. Du bör bara använda den här delen av aktiediagrammet för att se vad som händer.
Faktum är att trendlinjen bör leda dig till att gräva längre. Till exempel startade Apple som företag verkligen från 2009 till 2012.
Men vad hände från 2012 till 2013? Aktien började sjunka – på en gång sjönk aktierna mer än 4o%!
Det är här din trendlinje kommer till nytta. Nyheter kommer och går, men när nyheter sammanfaller med en dramatisk förändring i trendlinjen är det något att vara uppmärksam på.
Om du såg något liknande här skulle jag uppmana dig att ta reda på vad som händer vidare med företaget. De flesta starka företag kan komma tillbaka från sådana hit, men inte alla kan göra det.
För dem som inte vet, precis vid den här tiden upplevde Apple några stora förändringar:
För det första är det den långvariga vd, Steve Jobs, avgick (2011). Runt 2012 noterade Apple också att deras vinstmarginaler minskade betydligt, trots en växande smarttelefonmarknad. Slutligen försökte de utvidga smarttelefonen till utvecklingsländer, där de bara var för dyra för att konkurrera.
Dessa faktorer i kombination med många andra variabler bidrog till att aktiekursen sjönk.
Men den nya VD Tim Cook gjorde några strategiska drag med företaget för att vända det, och resten av trendlinjen visar det.
Läran här är att använda din trendlinje som första blick, högnivåindikator för något att titta på.
2. Leta efter stödlinjer och motstånd
Nästa sak du vill titta på är motståndslinjerna och support.
Detta är nivåer på vilka beståndet håller sig inom, under en viss tidsperiod. En stödnivå är ett pris som en aktie sannolikt inte kommer att sjunka under, medan en motståndsnivå är en som det osannolikt kommer att gå över.
Det är tills någon större förändring inträffar, till exempel en minskad vinst marginal.
Tänk på dessa rader som stötfångare vid en bowlinghall. När du bowlar studsar bollen fram och tillbaka mellan dessa uppblåsta barriärer.
Ett aktiens pris gör samma sak inom dessa linjer av stöd och motstånd.
Målet här är att veta när man ska köpa och när man ska sälja. Låt oss ta en titt på Apples aktiediagram igen för att se ett exempel:
Dessa är subjektiva och tolkas olika av alla, men processen är viktig. Först ska du veta att alla kommer att rita motståndslinjer och stödja olika, beroende på deras investeringshorisont (hur länge de planerar att inneha aktien).
Så om du planerar att hålla den länge kan du dra inte så många linjer av stöd och motstånd, för du bryr dig inte lika mycket om upp- och nedgångar. Men om du är en kortfristig investerare kan du dra mer för att analysera trender under en kortare period.
Låt mig bryta ner bilden ovan med var och en av trendlinjerna:
- Linje A är den allra första stödlinjen som visas. Baserat på trender före detta skulle jag känna mig bekväm att aktiekursen inte kommer att understiga denna punkt. Jag skulle förmodligen överväga att köpa till det här priset eller högre.
- Linje B är min första motståndsrad. Jag ser att beståndet har nått sin topp vid den tiden för tillfället och jag skulle inte förvänta mig att det skulle gå högre. Jag skulle förmodligen överväga att sälja till det här priset eller något lägre.
- Som du kan se med linje C har aktien bottnat igen och därmed skapat en ny linje med support.
- Linje D visar att aktiekursen har ökat betydligt och jag är bekväm att etablera detta som en ny motståndslinje.
- Du kan se trenden fortsätta med linjerna E, F, G och H, som ger nya linjer av stöd och motstånd när tiden går.
Om det verkar komplicerat, oroa dig inte. Det är. Och mycket av det är gissningar.
Om jag skulle köpa aktier i Apple idag skulle jag notera min senaste motståndslinje (linje G) som prissatte till drygt $ 130 per aktie och mitt senaste stödlinje (linje H), som prissatte cirka $ 90 per aktie.
Jag vet säkert att aktiekursen inte kommer att sjunka under $ 90 och det borde inte gå över $ 130, uteslutande av större nyheter eller företagsförändringar.
För $ 113 per aktie för närvarande känner jag att detta är en bra prispunkt och förmodligen skulle göra ett köp. Jag kanske till och med väntar på att se om det sjunker under $ 110 för att må bättre.
Att känna till motstånd kan hjälpa dig att bestämma när du ska köpa eller sälja ett lager. Kom dock ihåg att det är subjektivt och att det inte ger dig en tydlig vägkarta om exakt vad du ska göra. Du måste använda en del av din egen analys och bedömning.
3. Vet när utdelningar och aktiesplitningar inträffar
Längst ner i diagrammet ser du om och när företaget utfärdade en utdelning, liksom om det någonsin fanns en aktiesplit:
En utdelning är när företaget (styrelsen) beslutar att ge tillbaka en del av sina intäkter till sina aktieägare. Om du äger aktien får du en liten del av vinsten.
Vissa företag ger utdelning, andra inte. Bara för att ett företag gör eller inte ger utdelning betyder det inte att det inte är värt att investera i. Det finns många andra faktorer att tänka på.
Vissa företag föredrar bara att fokusera på tillväxt, så de Jag kommer att återinvestera sina vinster i motsats till att ge tillbaka det till aktieägarna. Andra företag (som Apple) kan betala utdelning utan att offra tillväxten.
Som du kan se på bilden började Apple ge ut kvartalsutdelningar till sina aktieägare halvvägs fram till 2012.
Du kan också se att det var en aktiesplit 2014.En aktiesplit är ett strategiskt steg som görs av företagets styrelse för att emittera fler aktier till allmänheten.
I det här fallet gjorde Apple en sju till en aktiesplit (noteras som 7: 1) , vilket innebär att för varje andel av AAPL du ägde före splittringen, skulle du nu ha sju. Så om jag ägde 100 aktier i APPL före delningen hade jag nu 700.
Företagets värde ändras inte, men aktiekursen kanske. Företagen kommer ofta att göra detta om priset inte är i linje med konkurrenterna eller för att locka mindre investerare (om aktiekursen sjunker).
Du kan också se ökningen i trendlinjen efter att uppdelningen inträffade också . Många gånger när en aktiesplit inträffar investerar fler (eftersom aktiekursen ofta är lägre) vilket ökar efterfrågan och i många fall den totala aktiekursen.
4. Förstå historiska handelsvolymer
Längst ner i diagrammet kan du se många små, vertikala linjer. Detta är en trend av volymerna som aktien handlas med.
Volymerna är bra att veta, men bör inte vara din enda avgörande faktor när du köper en aktie. Vanligtvis ökar handelsvolymerna när det finns stora nyheter (bra eller dåliga) om företaget.
När volymerna ökar kan det också snabbt flytta aktiekursen. Låt oss titta på ett exempel:
I rad A kan du se att det fanns en hög volym handelsaktivitet som motsvarade en nedgång i aktiekursen. Det kan ha varit nyheter den dagen som fick människor att få panik (förutom att hela ekonomin kraschade det året).
I rad B kan du se en liten uppgång i handelsvolymen som motsvarar en uppåtgående trend i aktiekursen.
Antag inte alltid att det kommer att finnas ett samband mellan aktiekurs och handelsvolym, men det är bra att veta vad volymerna har varit tidigare och vad de är för närvarande innan man fattar ett beslut .
Med stora volymer blir det lättare att köpa eller sälja. Om många människor handlar aktien den dagen bör du kunna köpa eller sälja det snabbt.
Aktiehandelsverktyg
När du är bekväm med att läsa ett aktiediagram och du känner att du har grunderna nere, kanske du letar efter ett kraftfullare verktyg.
E * TRADE är otroligt kraftfull och träffar märket när du vill dra nytta av robusta aktiediagram och handelsverktyg. Enligt min mening är deras verktyg lättår över resten när det gäller handel.
Nej, deras prissättning är inte den bästa och deras plattform är inte lika * sexig * som vissa andra, men när du vill verkligen gå in i teknisk analys, E * TRADE är vägen att gå. Se till att läsa vår fullständiga recension av E * TRADE för mer information. Jag rekommenderar dem starkt om du vill ta ditt handelsspel till nästa nivå.
Sammanfattning
Det är grunderna för hur man läser ett aktiediagram. När du väl har behärskat dessa tekniker bör du kunna analysera en akties historiska aktivitet på en hög nivå.
Kom ihåg att tidigare resultat inte stämmer överens med framtida prisindikationer. Det betyder att bara för att Apple nyligen fick $ 130 per aktie betyder det inte att det kommer att göra det igen. Det finns inget att säga att det inte kommer att fördubblas i pris. Du kan bara inte veta.
- Nybörjarhandboken till värdeinvestering
- 5 enkla sätt att börja investera med lite pengar