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Por Patrick Burnson, Editor Executivo · 10 de maio de 2019
Internacional apesar das tensões comerciais, o setor portuário costeiro dos EUA criou 2,2 milhões de empregos no ano passado, já que a atividade de carga marítima gerou cerca de US $ 5,4 trilhões da atividade econômica total.
De acordo com o relatório recém-lançado “2018 National Economic Impact of the US Coastal Port System ”, tendências subjacentes sugerem que os gerentes de logística continuarão a contar com uma combinação diversificada de gateways de carga marítima no futuro.
Martin Associates, uma consultoria que trabalha com a American Association of Port Authorities (AAPA) , observa no relatório que, nos últimos cinco anos, as receitas fiscais federais, estaduais e locais geradas pelo setor portuário e as receitas do importador / exportador aumentaram quase 18%, de US $ 321,1 bilhões para US $ 378,1 bilhões, enquanto os salários pessoais e o consumo local se relacionaram com o setor portuário aumentou de $ 1 0,1 trilhão a $ 1,4 trilhão. Além disso, o salário médio anual dos empregados diretamente por empresas portuárias saltou de $ 53.723 para $ 62.800 – um aumento de 17%.
John Martin, presidente e fundador da firma de Lancaster, Pensilvânia, apresentou o relatório da AAPA 2019 Spring Conference do mês passado em Washington, DC “O crescimento considerável nos últimos cinco anos no número de empregos que os portos de grande calado norte-americanos sustentam, os salários que esses empregos pagam e as receitas fiscais que são coletadas do as atividades de carga nesses portos são realmente impressionantes ”, diz ele.
Fonte: Panjiva
No entanto, esse crescimento é sustentável sem mais investimentos do governo federal? Os líderes das associações portuárias acham que não.
Kurt Nagle, presidente e CEO da AAPA, afirma que a necessidade disso é significativa e urgente. “Identificamos um total de $ 66 bilhões em investimentos necessários na próxima década”, diz ele. “Essas melhorias necessárias em canais federais, terminais, rodovias, ferrovias, pontes e túneis são cruciais para permitir que nossos portos marítimos administrem com eficiência seus volumes de carga esperados e continuem a fornecer efeitos positivos nas economias locais.”
Marco significativo alcançado pelos portos do interior da América
Este ano marca o 60º aniversário da abertura do St. Lawrence Seaway, a hidrovia que conecta os portos da Costa Leste aos Grandes Lagos e ao coração da América.
Há muito considerado a “Quarta Costa do Mar” da América do Norte, o Great Lakes Seaway System representa uma potência econômica por si só.
“Com um PIB de US $ 6 trilhões, a região dos Grandes Lagos seria a terceira maior economia do mundo se fosse um país “, diz Craig Middlebrook, administrador adjunto da Saint Lawrence Seaway Development Corporation (SLSDC).” Economias estaduais e locais em Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvânia e Nova York está se beneficiando do aumento no transporte marítimo. ”
Este ano também marca a conclusão de uma década de reabilitação de infraestrutura e trabalhos de manutenção nas eclusas dos EUA no âmbito do inovador Programa de Renovação de Ativos Seaway.
Durante os primeiros 10 anos deste programa, o SLSDC comprometeu $ 152 milhões em 50 projetos separados. Diversos projetos envolvem a implementação de novas inovações e tecnologias aprimoradas para a operação da infraestrutura do Seaway, resultando na redução das necessidades de manutenção e custos operacionais para os usuários do transporte marítimo.
“Um dos projetos envolve a instalação de um único, primeiro -sistema de tecnologia de amarração de mãos livres nas eclusas ”, observa Middlebrook.“ O sistema usa ventosas, cada uma das quais fornece até 20 toneladas de força de retenção, montadas em trilhos verticais dentro da parede da câmara da fechadura para prenda o navio durante o processo de bloqueio conforme ele é levantado ou abaixado, mantendo-o a uma distância fixa da parede de bloqueio.”
Idealmente, a tecnologia mãos-livres aumentará a eficiência, melhorará a segurança, reduzirá os custos operacionais para os usuários marítimos e reduzirá o tempo de trânsito das fechaduras em quase sete minutos por fechadura – o que equivale a três a quatro horas de potencial economia de tempo em um trânsito de ida e volta.
As autoridades portuárias esperam que o uso de novas tecnologias também aumente significativamente o número de navios em todo o mundo que poderão entrar no Sistema Great Lakes Seaway. “É indiscutivelmente o avanço tecnológico mais importante no mar desde 1959 e vai revolucionar a experiência de trânsito de embarcações pelo mar”, diz Middlebrook.
Fator de resiliência
No entanto, a solvência dos “30 principais portos dos EUA” dificilmente está em questão, diz a diretora sênior da Fitch Ratings, Emma Griffith, que observa que as mudanças nos centros de produção e o advento de tecnologias disruptivas aumentam a complexidade dos níveis de transferência de carga.
“Os principais gateways de carga marítima permanecem resistentes”, diz Griffith, “e essa tendência tem sido evidente na última década, com o tráfego de contêineres ultrapassando as taxas de crescimento econômico, apesar da volatilidade durante a última recessão.” , Griffith acrescenta que o aumento do tamanho dos navios, juntamente com a infraestrutura de apoio, pode estar atingindo um nível de maturação. “As taxas de crescimento estão diminuindo em relação às médias históricas à medida que essas tendências amadurecem. E o crescimento do volume, embora deva continuar, provavelmente será um reflexo mais próximo do PIB global.”
Com relação às relações comerciais EUA-China, portos primários de chamada será capaz de “resistir à tempestade” apesar da elevada concentração na exposição ao comércio chinês em alguns casos, diz Griffith. “Por outro lado, portos menores e mais especializados terão menos margem de manobra para compensar grandes perdas nas importações e exportações se as commodities manuseadas forem alvo de tarifas.”
Finalmente, as mudanças recentes na política comercial entre a Ásia e os Estados Unidos são atrapalhando o desempenho futuro dos negócios de contêineres do Canal do Panamá, conclui a Fitch Ratings. “Alguns portos podem estar investindo muito e muito rapidamente em mega guindastes e armazenamento em uma antecipação equivocada de atrair mais carga”, disse Griffith. “Mas eles podem estar certos. Por enquanto, a maioria dos principais portos dos Estados Unidos e de outros lugares estão adotando uma abordagem ambiciosa em relação ao crescimento.”
“Usurpadores” da Costa Leste ”
A empresa de inteligência comercial global Panjiva observa que, embora Los Angeles e Long Beach continuem a ter a coroa, o Porto de Nova York e Nova Jersey desempenham o papel de “usurpador”.
“EUA os portos marítimos tiveram um ano excelente em 2018, com um crescimento de 7,8% em relação ao ano anterior em remessas marítimas, atingindo um recorde de 28,9 milhões de unidades equivalentes a seis metros ”, disse Chris Rogers, diretor de pesquisa da Panjiva. “Um aumento tardio nos embarques da China, impulsionado por tarifas, foi o maior fator, embora os embarques da Coreia do Sul também tenham impulsionado devido à forte economia no início do ano.”
De acordo com Rogers, o desempenho superior da Ásia versus Europa em termos de exportações para os Estados Unidos não foi um fator importante no desempenho portuário individual, no entanto. As importações para Los Angeles e Long Beach, que mantiveram seu domínio como os maiores portos para embarques de entrada com 17,4% e 15,1% de o total, respectivamente, ficou abaixo da média, com crescimento de apenas 5,4% e 6,8%, respectivamente. Em vez disso, os embarques para a Costa Oeste parecem ter priorizado os portos menores, incluindo Seattle – que cresceu 27,5% e ultrapassou seu vizinho Tacoma – e Oakland, que subiu 9,4%.
Nova York chegou mais perto do que nunca de ultrapassar Long Beach como o segundo maior porto de importação após a construção da ponte de Bayonne e os investimentos da Maersk em novos guindastes permitiram um aumento de 12,8% nos embarques, saindo com um 14. 5% de participação de todas as importações marítimas para os Estados Unidos.
A ampliação do Canal do Panamá em 2016 serviu para ajudar os portos no sudoeste dos Estados Unidos à medida que as alianças de contêineres continuavam a reorganizar seus serviços. As importações para Miami e New Orleans aumentaram 20,8% e 12,1%, respectivamente, enquanto Houston permaneceu com a capacidade restrita, crescendo apenas 6%.
No final, os investimentos em nova capacidade também provavelmente ajudaram na expansão de 10,8% de Savannah que, junto com o crescimento dos portos de Nova York e sudeste, provavelmente tirou participação de mercado de Norfolk, que cresceu apenas 1,5%, e de Charleston, que teve um aumento nas remessas de apenas 2,8%.
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Com o aumento das tensões na China, o Porto de Oakland adicionará um novo serviço direto ao Vietnã em maio. A Pacific International Lines (PIL) vai lançar ligações diretas ao Vietnã usando navios que podem transportar até 11.900 TEUs. O novo serviço se chama AC5 e é feito em parceria com Cosco e Wan Hai.
“O novo serviço direto da PIL de Oakland é um bom sinal do aumento da demanda nas rotas do Vietnã”, disse o diretor marítimo do porto John Driscoll. “O Vietnã está apresentando forte crescimento em seus mercados de importação e exportação.”
Em 2018, o Vietnã era o 3º maior mercado de importação do Porto de Oakland e o 5º maior mercado de exportação. Quando medidas em volume, as exportações americanas de Oakland para o Vietnã cresceram 126% desde 2015, enquanto as importações do Vietnã cresceram 29% no mesmo período.
Enquanto isso, a gigante francesa de transporte de contêineres CMA CGM começará a atender Port Tampa Bay no final de maio em seu serviço Pacific Express 3 (PEX3). A nova rotação de serviços será: Cingapura; Vung Tau; Hong Kong; Shekou; Ningbo; Xangai; Busan; Canal do Panamá; Houston; Móvel; Nova Orleans; Tampa; Miami; Cingapura.
“Esta é mais uma prova do crescimento do mercado do Golfo dos Estados Unidos e da importância da região do Corredor Tampa Bay / I-4, que abriga a maior concentração de centros de distribuição do estado, que se tornou o coração do comércio internacional da Flórida ”, diz Paul Anderson, presidente e CEO do Port Tampa Bay,
O porto recentemente adicionou dois guindastes pós-Panamax para complementar três guindastes de pórtico existentes e implementou um plano de construção em fases para capacidade quádrupla nos próximos anos. Port Tampa Bay também está investindo em novas instalações para diversificar seu serviço.
Finalmente, a Seaboard Marine está lançando um novo serviço direto de água que conecta a América Central do Norte ao Porto de Savannah. O primeiro navio está programado para partir do Porto de Savannah em maio. O serviço incluirá dois navios da Seaboard Marine e fornecerá serviços de contêineres refrigerados e secos de e para Savannah.
“O novo Serviço da América Central do Norte e a adição do Porto de Savannah é um portal ideal ”, disse Jose Concepcion, vice-presidente da Seaboard para a América Central. “Ele abre mercados na América Central para exportadores locais, fornecendo a rota mais eficiente disponível para Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Honduras.”
Concepcion acrescenta que o Porto de Savannah permite que a Seaboard Marine atenda às necessidades personalizadas de remetentes, expandindo sua rede de serviços no Hemisfério Ocidental.
“Até agora, 2019 tem se mostrado mais difícil com a reversão do estoque atrasado combinando com um ambiente de comércio internacional mais fraco para criar um ambiente desafiador situação dos portos ”, conclui Rogers. “Nesse ínterim, serão necessários investimentos para reduzir o congestionamento, incluindo aprofundamento do porto, novos guindastes, automação, construção de portos internos e sistemas alternativos de transporte, como barcaças, para garantir o crescimento de longo prazo da economia do comércio marítimo do país.”
Trabalho versus tecnologia
Descartes, uma consultoria e provedora de software como serviço para gerenciamento de logística, recentemente compartilhou observações semelhantes sobre os principais portos dos EUA, observando que o advento de novas tecnologias de informação não é provavelmente deslocará os estivadores em um futuro próximo.
“Sentimos que o trabalho organizado é receptivo a mais automação, mas talvez não no mesmo ritmo que a administração gostaria”, disse Brendan McCahill, vice-presidente sênior de comércio conteúdo de dados na Descartes. “Em todos os principais portos, a automação já é empregada com movimentação de portões, empilhamento de contêineres, liberação de cargas e a ciclagem de contêineres no processo de carga e descarga.”
McCahill tem menos certeza que inteligência artificial (IA) e o blockchain será tão transformador nas operações portuárias a curto prazo, no entanto. “A inovação financeira chega perto do osso, e parece que AI e blockchain estão frequentemente na mesma frase que bitcoin, então há algum ceticismo nisso”, diz ele. Enquanto isso, ele acredita que os portos tentarão acompanhar a utilização de tecnologias adotadas por mega remetentes, como o Walmart.
“Eles provavelmente serão diferentes pela capitalização disponível”, conclui McCahill, “mas assim como vimos mais a informatização e a digitalização começaram no século passado, é apenas uma questão de tempo. ”
O porto de Long Beach delineia sua estratégia de crescimento
Enquanto os gerentes de logística são responsáveis pela mudança carga através dos mega portos de Los Angeles e Long Beach em San Pedro Bay muitas vezes os percebem como uma única entidade, os dois gateways internacionais continuam a encontrar maneiras de diferenciar seus serviços.
O exemplo mais recente disso veio no mês passado com a notícia de que o Conselho de Comissários do Porto de Long Beach aprovou um “Plano Estratégico” atualizado para o porto, estabelecendo as principais metas e objetivos.
O principal entre os seis objetivos estratégicos contidos na atualização é o “fortalecimento de sua posição competitiva ”, utilizando operações de contêineres mais eficientes em seus terminais.
Ao mesmo tempo, o porto deseja manter a solidez financeira e a segurança dos ativos, ao mesmo tempo em que desenvolve e mantém infraestrutura de ponta.
“Como Comissários do Porto, temos a responsabilidade de garantir que o Porto está fazendo tudo o que pode para atender às necessidades de nossos clientes, nossa indústria e a comunidade que servimos”, disse Tracy Egoscue, presidente da Conselho de Comissários do Porto de Long Beach.
“Este Plano Estratégico atualizado guiará nossa equipe à medida que enfrentamos os desafios e oportunidades que temos pela frente.”
De acordo com Egoscue, o porto também terá um oportunidade de mostrar suas ofertas exclusivas ao sediar mais uma vez a reunião anual da Associação Intermodal da América do Norte (IANA) em setembro. Enquanto isso, os analistas do setor ficarão de olho em como uma facção em particular receberá o investimento em novas tecnologias e a ênfase na eficiência das docas.
10 de maio de 2019
Sobre o autor
Patrick Burnson, Editor Executivo
Sr. Burnson é um escritor e editor amplamente publicado, especializado em comércio internacional, logística global e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ele mora em San Francisco, onde fornece uma perspectiva da Orla do Pacífico sobre as tendências e previsões do setor. Ele pode ser contatado em seu escritório no centro da cidade:
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