Artikkelen nedenfor inneholder en metode for å velge individuelle aksjer. Hvis du er en ny investor, foreslår vi at du starter med å investere i indeksfond eller aksjefond. Dette vil holde porteføljen din diversifisert og redusere risikoen mens du lærer mer om aksjemarkedet.
Hvis du bestemmer deg for å investere i individuelle aksjer, foreslår vi ikke at du fordeler mer enn 10% av porteføljen din til individuell lagerplukking. Denne artikkelen fokuserer på hvordan man kan evaluere enkeltbedrifter.
Hvis du er en erfaren investor og vil lære et viktig verktøy for å velge individuelle aksjer, kan du lese videre.
Hvis du er nytt for å investere (eller til og med hvis du ikke er det), vil du sannsynligvis være enig i at det ikke er så spennende å lese et aksjediagram. Men det er en kjernekompetanse du trenger hvis du vil finne levedyktige investeringer for porteføljen din.
Velkommen til hvordan du leser et aksjediagram for nybegynnere!
I artikkelen , Vil jeg bryte ned det viktigste aksjediagrammet og forklare de viktigste tingene du trenger å fokusere på.
Koble dette med litt kunnskap om verdiinvestering, og du vil være godt på vei til å plukke aksjer.
Hva skjer:
Hva er et aksjediagram?
Mitt favorittnettsted for å se på grunnleggende aksjeinformasjon er Google Finance. Jeg brukte Yahoo! Økonomi, men jeg tror Google har et glattere grensesnitt.
La oss ta en titt på et typisk aksjediagram. Vi bruker Apple til denne artikkelen.
Hvis du ikke allerede vet det, er bokstavserien etter navnet på selskapet tickersymbolet. Det identifiserer selskapet på børsen.
I dette tilfellet søker vi AAPL, som er Apples tickersymbol. Dette er hva vi får:
Klikk deretter på knappen for å utvide diagrammet til full skjerm, så ser det ut dette:
Jeg har også tatt meg friheten til å filtrere bare til de siste 10 årene, noe du enkelt kan gjøre ved å ved å klikke på den tilhørende knappen (som jeg har uthevet for deg).
Så her ser vi på de siste 10 årene av Apples lager. Jeg vedder på at du skulle ønske du hadde kommet inn i slutten av 2008!
La oss nå dykke ned i de forskjellige delene og delene av aksjediagrammet, slik at du kan begynne å lese en som en proff.
Du kan enkelt kjøpe aksjer alene med Robinhood
Robinhood-appen kan gjøre handel lettere for investorer ved å analysere aksjer ved hjelp av hurtig-åpne-diagrammer. Nedenfor er et skjermbilde jeg tok fra Robinhood-kontoen min:
Som du ser, kan jeg raskt filtrere diagrammet fra en dag hele veien til fem års ytelse. Det du ikke kan se er at jeg kan trykke fingeren hvor som helst i diagrammet og få historisk pris. Det er faktisk ganske søtt.
Robinhood har også en veldig fin nyhetsstrøm. Det er som en Facebook-strøm, bare for lagernyheter og flott for å holde deg oppdatert på markedstrender.
Hvis du ønsker å investere alene koster handler $ 0 med Robinhood.
Offentliggjøring av annonsør – Denne annonsen inneholder informasjon og materiale levert av Robinhood Financial LLC og dets tilknyttede selskaper («Robinhood») og MoneyUnder30, en tredjepart som ikke er tilknyttet Robinhood. Alle investeringer innebærer risiko og tidligere utførelse av et verdipapir eller økonomisk produktet garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastninger. Verdipapirer som tilbys gjennom Robinhood Financial LLC og Robinhood Securities LLC, som er medlemmer av FINRA og SIPC. MoneyUnder30 er ikke medlem av FINRA eller SIPC. «
Hvordan lese et aksjediagram
1. Identifiser trendlinjen
Dette er den blå linjen du ser hver gang du hører om en lager – det går enten opp eller ned riktig? Mens trendlinjen virker som sunn fornuft, er det noen få ting jeg vil kalle ut slik at du kan forstå det litt mer detaljert.
Først, vet at aksjer vil ta enorme dykk og også gjøre enorme stigninger. Hvis du har fulgt rådene jeg ga i verdien investering stykke, vil du vite at du må holde følelsene i sjakk for å være en vellykket investor.
Ikke reager på store dråper eller store gevinster på en positiv eller negativ måte. Du bør bruke denne delen av aksjediagrammet bare for å se hva som skjer.
Faktisk bør trendlinjen få deg til å grave videre. For eksempel startet Apple som selskap virkelig fra 2009 til 2012.
Men hva skjedde fra 2012 til 2013? Aksjen begynte å synke – på en gang var aksjene nede mer enn 4o%!
Det er her trendlinjen din kommer til nytte. Nyheter kommer og går, men når nyheter sammenfaller med et dramatisk skifte i trendlinjen, er det noe å være oppmerksom på.
Hvis du så noe som dette skje, vil jeg oppfordre deg til å finne ut hva som skjer videre med selskapet. De fleste sterke selskaper kan komme tilbake fra treff som dette, men ikke alle kan.
For de som ikke vet, akkurat rundt denne tiden opplevde Apple noen få store skift:
For det første er det mangeårig konsernsjef, Steve Jobs, trakk seg (2011). Rundt 2012 bemerket Apple også at deres fortjenestemarginer ble betydelig redusert, til tross for et voksende smarttelefonmarked. Til slutt prøvde de å utvide smarttelefonen til utviklingsland, der de bare var for dyre til å konkurrere.
Disse faktorene, kombinert med mange andre variabler, bidro til at aksjekursen falt.
Men den nye konsernsjefen Tim Cook gjorde noen strategiske grep med selskapet for å snu det, og resten av trendlinjen viser det.
Leksjonen her er å bruke trendlinjen som en første- blikk, indikator på høyt nivå av noe å se på.
2. Se etter linjer med støtte og motstand
Den neste tingen du vil se på er motstandslinjene og støtte.
Dette er nivåer hvor aksjen holder seg innenfor, over en gitt tidsperiode. Et støttenivå er en pris som det er lite sannsynlig at en aksje faller under, mens et motstandsnivå er en som det neppe vil gå over. margin.
Tenk på disse linjene som støtfangere ved en bowlinghall. Når du bowler, spretter ballen frem og tilbake mellom disse oppblåste barrierer.
En aksjekurs gjør det samme innenfor disse linjene for støtte og motstand.
Målet her er å vite når du skal kjøpe og når du skal selge. La oss ta en titt på Apples aksjediagram igjen for å se et eksempel:
Disse er subjektive og tolkes forskjellig av alle, men prosessen er viktig. Først vet du at alle vil tegne motstandslinjer og støtte forskjellig, avhengig av investeringshorisonten (hvor lenge de planlegger å ha aksjen).
Så hvis du planlegger å holde den i lang tid, kan du ikke trekk så mange linjer med støtte og motstand, fordi du ikke bryr deg så mye om oppturer og nedturer. Men hvis du er en kortsiktig investor, kan du trekke mer til å analysere trender i løpet av en kortere periode.
La meg bryte ned bildet over med hver av trendlinjene:
- Linje A er den aller første støttelinjen som vises. Basert på trender før dette, vil jeg føle meg komfortabel med at aksjekursen ikke kommer under dette punktet. Jeg vil sannsynligvis vurdere å kjøpe til denne prisen eller høyere.
- Linje B er min første motstandslinje. Jeg ser at aksjen har nådd en topp på det tidspunktet for nå, og jeg forventer ikke at den vil gå høyere. Jeg vil sannsynligvis vurdere å selge til denne prisen eller litt lavere.
- Som du kan se med linje C, har aksjen bunnet igjen, og dermed skapt en ny linje med støtte.
- Linje D viser at aksjekursen har økt betydelig, og jeg er komfortabel med å etablere dette som en ny motstandslinje.
- Du kan se trenden fortsette med linjene E, F, G og H, som gir nye linjer av støtte og motstand etter hvert.
Hvis det virker komplekst, ikke vær redd. Det er. Og mye av det er gjetning.
Hvis jeg skulle kjøpe aksjer i Apple i dag, ville jeg notere meg min siste motstandslinje (linje G) som priset ut til litt over $ 130 per aksje og min siste støttelinje (linje H), som kostet rundt $ 90 per aksje.
Når jeg vet dette, kan jeg trygt anta at aksjekursen ikke vil falle under $ 90 og at den ikke skal gå over $ 130, utenom store nyheter eller selskapsendringer.
For $ 113 per aksje for tiden, føler jeg at dette er et godt prispunkt og sannsynligvis vil kjøpe. Jeg kan til og med vente på å se om det faller under $ 110 for å føle meg enda bedre.
Å vite motstandslinjene kan hjelpe deg med å bestemme når du skal kjøpe eller selge en aksje. Husk imidlertid at det er subjektivt, og at det ikke vil gi deg et tydelig veikart om nøyaktig hva du skal gjøre. Du må bruke noe av din egen analyse og vurdering.
3. Vet når utbytte og aksjesplitt oppstår
Nederst i diagrammet ser du om og når selskapet utstedte utbytte, samt om det noen gang var aksjesplitt:
Et utbytte er når selskapet (styret) bestemmer seg for å gi en del av inntektene tilbake til aksjonærene. Hvis du eier aksjen, får du en liten del av overskuddet.
Noen selskaper gir utbytte, andre ikke. Bare fordi et selskap gir eller ikke gir utbytte, betyr det ikke at det ikke er verdt å investere i. Det er mange andre faktorer å vurdere.
Noen selskaper foretrekker bare å fokusere på vekst, så de Jeg vil investere inntektene på nytt i motsetning til å gi den tilbake til aksjonærene. Andre selskaper (som Apple) kan betale utbytte uten å ofre veksten.
Som du kan se på bildet, begynte Apple å utstede kvartalsvis utbytte til aksjonærene midt i 2012.
Du kan også se at det var aksjesplitt i 2014.En aksjesplitt er et strategisk grep gjort av selskapets styre for å utstede flere aksjer til publikum.
I dette tilfellet gjorde Apple en sju til en aksjesplitt (bemerket som 7: 1) , som betyr at for hver andel av AAPL du eide før splittelsen, ville du nå ha syv. Så hvis jeg eide 100 aksjer i APPL før splittelsen, hadde jeg nå 700.
Verdien på selskapet endres ikke, men aksjekursen kan. Bedrifter vil ofte gjøre dette hvis prisen ikke er i tråd med konkurrentene eller for å tiltrekke seg mindre investorer (hvis aksjekursen synker).
Du kan også se stigningen i trendlinjen etter at splittelsen skjedde. . Mange ganger når en aksjesplitt skjer, investerer flere (siden aksjekursen ofte er lavere), noe som øker etterspørselen og i mange tilfeller den totale aksjekursen.
4. Forstå historiske handelsvolum
Helt nederst i diagrammet kan du se mange små, vertikale linjer. Dette er en trend av volumene aksjen handles med.
Volumene er gode å vite, men bør ikke være den eneste avgjørende faktoren når du kjøper en aksje. Vanligvis øker handelsvolumene når det er store nyheter (gode eller dårlige) om selskapet.
Når volumene øker, kan det også skifte aksjekursen raskt. La oss se på et eksempel:
I linje A kan du se at det var et stort volum av handelsaktivitet som tilsvarte et fall i aksjekursen. Det kan ha vært nyheter den dagen som fikk folk til å få panikk (bortsett fra at hele økonomien krasjet det året).
I linje B kan du se en liten økning i handelsvolumet som tilsvarer en oppadgående trend i aksjekursen.
Ikke anta at det vil være en sammenheng mellom aksjekurs og handelsvolum, men det er godt å vite hva volumene har vært tidligere og hva de er for tiden før du tar en beslutning .
Med store volumer blir det lettere når du kjøper eller selger. Hvis mange mennesker handler på aksjen den dagen, bør du kunne kjøpe eller selge den raskt.
Aksjeverktøy
Når du er komfortabel med å lese et aksjediagram og du føler at du har det grunnleggende nede, kanskje du leter etter et kraftigere verktøy.
E * TRADE er utrolig kraftig og treffer merket når du vil dra nytte av robuste aksjekart og handelsverktøy. Etter min mening er verktøyene deres lette år over resten når det gjelder handel.
Nei, prisene deres er ikke den beste, og plattformen er ikke like * sexy * som noen andre, men når du virkelig ønsker å komme inn i teknisk analyse, E * TRADE er veien å gå. Sørg for å lese hele anmeldelsen av E * TRADE for mer informasjon. Jeg anbefaler dem på det sterkeste hvis du vil ta handelsspillet ditt til neste nivå.
Sammendrag
Det er det grunnleggende om hvordan du leser et aksjediagram. Når du har mestret disse teknikkene, bør du kunne analysere aksjens historiske aktivitet på høyt nivå.
Husk at tidligere ytelse ikke samsvarer med fremtidige prisindikasjoner. Det betyr at bare fordi Apple nylig har nådd $ 130 per aksje, betyr det ikke at det vil gjøre det igjen. Det er heller ikke noe å si at det ikke vil doble i pris. Du kan bare ikke vite det.
- Nybegynnerveiledningen for verdiinvestering
- 5 enkle måter å begynne å investere med lite penger