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작성자 : Patrick Burnson, 편집장 · 2019 년 5 월 10 일
International 무역 긴장에도 불구하고 미국 해안 항만 부문은 해상화물 활동이 약 5 조 4 천억 달러의 총 경제 활동을 창출하면서 작년에 220 만 개의 일자리를 창출했습니다.
최근 발표 된 보고서 “2018 미국의 국가 경제 영향”에 따르면 Coastal Port System “이라는 기본 추세는 물류 관리자가 앞으로도 다양한 조합의 해양화물 게이트웨이에 계속 의존 할 것임을 시사합니다.
AAPA (American Association of Port Authorities)와 협력하는 컨설팅 업체 인 Martin Associates , 보고서에 따르면 지난 5 년 동안 항만 부문 및 수입 / 수출 업체 수입에서 창출 한 연방, 주 및 지방 세수는 3,211 억 달러에서 3,781 억 달러로 거의 18 % 증가한 반면 개인 임금 및 지역 소비는 항구 부문이 $ 1에서 증가했습니다. .1 조에서 1 조 4 천억 달러. 또한 항만 관련 기업에 직접 고용 된 사람들의 평균 연봉은 $ 53,723에서 $ 62,800으로 17 % 증가했습니다.
미국 펜실베이니아 주 Lancaster에 본사를 둔 회사의 사장 겸 설립자 인 John Martin이 발표했습니다. 지난달 워싱턴 DC에서 열린 AAPA 2019 춘계 컨퍼런스의 보고서는 “미국의 심층 초안 항구가 지원하는 일자리 수, 해당 일자리가 지불하는 임금, 그리고 미국에서 징수하는 세수가 지난 5 년 동안 크게 증가했습니다. 이 항구에서의화물 활동은 정말 인상적입니다. / p>
AAPA의 사장 겸 CEO 인 Kurt Nagle은 이에 대한 필요성이 중요하고 시급하다고 주장합니다. “우리는 향후 10 년 동안 총 660 억 달러의 투자를 확인했습니다.”라고 그는 말합니다. “이러한 필수적인 연방 수로, 터미널, 도로, 철도, 교량 및 터널 개선은 우리 항구가 예상 화물량을 효율적으로 처리하고 지역 경제에 긍정적 인 영향을 계속 제공 할 수 있도록하는 데 매우 중요합니다.”
미국 내륙 항구가 달성 한 중요한 이정표
올해는 동부 해안의 항구와 오대호 및 미국의 심장부를 연결하는 수로 인 St. Lawrence Seaway가 개장 한 지 60 주년이되는 해입니다.
오래 동안 북미의 “제 4 해안”으로 여겨지는 오대호 수로 시스템은 그 자체로 경제 강국을 대표합니다.
“GDP가 6 조 달러에 달하는 오대호 지역은 세 번째 지역이 될 것입니다. Saint Lawrence Seaway Development Corporation (SLSDC)의 부국장 인 Craig Middlebrook은 “국가라면 세계에서 가장 큰 경제”라고 말했습니다. 요크는 해상 운송이 급증했습니다.”
올해는 획기적인 Seaway 자산 갱신 프로그램에 따라 미국 자물쇠에 대한 인프라 재건 및 유지 보수 작업이 10 년 동안 완료되었습니다.
이 프로그램의 첫 10 년 동안 SLSDC는 50 개의 개별 프로젝트에 1 억 2,200 만 달러를 지불했습니다. 여러 프로젝트에는 Seaway 인프라 운영을위한 새로운 혁신과 개선 된 기술의 구현이 포함되어있어 유지 보수 필요성과 해로 사용자의 운영 비용이 감소합니다.
“프로젝트 중 하나는 고유 한 최초의 설치를 포함합니다. 미들 브룩은 “이 시스템은 잠금 장치의 핸즈프리 계류 기술 시스템을 사용합니다.이 시스템은 각각 최대 20 톤의 유지력을 제공하며 잠금 챔버 벽 내부의 수직 레일에 장착되어 잠금 과정에서 선박이 잠금 벽에서 고정 된 거리를 유지하면서 상승 또는 하강 할 때 선박을 고정하십시오.”
이상적으로, 핸즈프리 기술은 효율성을 높이고, 안전을 개선하고, 해상 사용자의 운영 비용을 절감하고, 잠금 장치 당 거의 7 분의 잠금 장치 이동 시간을 줄여 3 시간에서 4 시간의 잠재력을 발휘합니다. 왕복 환승 시간을 절약 할 수 있습니다.
항만 당국은 새로운 기술의 사용으로 오대호 수로 시스템에 들어갈 수있는 전 세계 선박 풀이 크게 늘어날 것으로 기대합니다. Middlebrook은 “이것은 1959 년 이래로 해상에서 가장 중요한 기술 발전이며 해상을 통한 선박 운송 경험에 혁명을 가져올 것입니다.”라고 말합니다.
복원성 요소
그러나, Fitch Ratings의 선임 이사 인 Emma Griffith는 “미국 상위 30 개 항구”의 지급 능력에 의문의 여지가 없다고 말합니다. Fitch Ratings의 수석 이사 인 Emma Griffith는 생산 센터의 변화와 파괴적인 기술의 출현으로화물 처리량 수준이 더욱 복잡해집니다.
“주요 해양화물 관문은 여전히 탄력적입니다.”라고 Griffith는 말합니다. “이 추세는 지난 10 년 동안 컨테이너 트래픽이 지난 경기 침체를 통한 변동성에도 불구하고 경제 성장률을 앞지르면서 분명해졌습니다.”
그러나 , Griffith는 인프라 지원과 함께 선박 크기의 증가가 성숙 단계에 도달 할 수 있다고 덧붙였습니다. “이러한 추세가 성숙 해짐에 따라 성장률은 역사적 평균에 비해 둔화되고 있습니다. 물량 증가는 계속 될 것으로 예상되지만 글로벌 GDP를 더 가깝게 반영 할 것입니다.”
미중 무역 관계, 주요 항구 관련 Griffith는 중국의 무역 노출이 증가 함에도 불구하고 “폭풍을 극복”할 수있을 것이라고 Griffith는 말합니다. “반대로, 더 작고 전문화 된 항구는 취급 상품이 관세의 대상이된다면 수입 및 수출의 주요 손실을 상쇄 할 여지가 적을 것입니다.”
마지막으로 아시아와 미국 간의 무역 정책의 최근 변화는 다음과 같습니다. Fitch Ratings는 파나마 운하의 컨테이너 사업의 미래 성과를 흐리게하면서 “일부 항구는 메가 크레인에 너무 많이 그리고 너무 빨리 투자하고 있으며 더 많은화물을 유치 할 것이라는 잘못된 예상으로 창고를 보관하고있을 수 있습니다.”라고 말합니다. “하지만 다시 말하지만, 그럴 수도 있습니다. 당분간 미국 및 기타 지역의 대부분의 주요 항구는 성장을 향한 야심 찬 접근 방식을 취하고 있습니다.”
동해안 “강탈자”
글로벌 무역 정보 회사 인 Panjiva는 로스 앤젤레스와 롱 비치가 계속해서 왕관을 차지하고 있지만 뉴욕과 뉴저지 항구가 “강탈자”역할을한다고 지적합니다.
“미국 항구는 2018 년에 해상 선적이 전년 대비 7.8 % 증가하여 2,890 만 대의 20 피트에 상응하는 단위를 기록하며 한 해를 보냈습니다.”라고 Panjiva의 연구 책임자 인 Chris Rogers는 말합니다. 로저스에 따르면 “관세로 인한 중국 출하량의 늦게 급증이 가장 큰 요인 이었지만, 한국의 출하량도 연초의 강세로 인해 급증했습니다.”
그러나 미국으로의 수출 측면에서 아시아 대 유럽의 비율은 개별 항만 실적의 주요 요인이 아니 었습니다. 로스 앤젤레스와 롱 비치로의 수입은 17.4 %와 15.1 %로 인바운드 선적에서 가장 큰 항구로 우위를 유지했습니다. 전체는 각각 5.4 %와 6.8 %의 성장률로 평균보다 뒤처졌습니다. 대신 웨스트 코스트로의 선적은 시애틀을 포함한 소규모 항구 (27.5 % 성장하고 이웃 타코마를 앞지른)와 상승한 오클랜드를 우선으로 한 것으로 보입니다. 9.4 %.
뉴욕은 Bayonne Bridge를 건설하고 Maersk가 새로운 크레인에 투자하여 선적이 12.8 % 증가한 후 두 번째로 큰 수입 항으로 Long Beach를 추월하는 데 그 어느 때보 다 가까워졌습니다. 14로. 미국으로 수입되는 모든 해상 수입품의 5 %.
2016 년 파나마 운하의 확장은 컨테이너 동맹이 계속해서 서비스를 재정비함에 따라 미국 남서부의 항구를 지원하는 데 기여했습니다. 마이애미와 뉴 올리언스로의 수입은 각각 20.8 %와 12.1 % 증가한 반면, 휴스턴은 생산량 제한을 유지하여 6 % 만 증가했습니다.
결국 새로운 생산 능력에 대한 투자는 Savannah의 10.8 % 확장에도 도움이되었을 것입니다. 뉴욕과 남동부 항구가 성장함에 따라 1.5 % 증가한 Norfolk와 2.8 % 만 증가한 Charleston의 시장 점유율을 차지했을 가능성이 높습니다.
3 개의 미국 항구가 글로벌 항공사를 발표했습니다. 새로운 해외 시장에서의 합의
몇 가지 새로운 해상 화물선 배치 발표에 따르면 화주는 글로벌 무역 분야의 불확실성을 수용하기 위해 공급망을 재구성하고 있습니다.
중국의 긴장이 고조됨에 따라 오클랜드 항은 5 월 베트남에 새로운 직항 노선을 추가 할 예정입니다. PIL (Pacific International Lines)은 최대 11,900 TEU를 운반 할 수있는 선박을 사용하여 베트남 직접 연결을 시작합니다. 새로운 서비스는 AC5라고 불리며 Cosco 및 Wan Hai와 제휴하고 있습니다.
“오클랜드에서 PIL의 새로운 직항 서비스는 베트남 항로에 대한 수요가 증가하고 있다는 좋은 신호입니다.”라고 항구의 해양 이사 인 John Driscoll은 말합니다. “베트남은 수입 및 수출 시장에서 강력한 성장을 보이고 있습니다.”
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2018 년 베트남은 오클랜드 항구에서 3 번째로 큰 수입 시장이자 5 번째로 큰 수출 시장이었습니다. 물량으로 측정했을 때 오클랜드에서 베트남으로의 미국 수출은 2015 년 이후 126 % 증가한 반면 베트남에서 수입은 같은 기간에 29 % 증가했습니다.
그 사이에 프랑스 컨테이너 해운 거인 CMA CGM이 서비스를 시작합니다. 퍼시픽 익스프레스 3 (PEX3) 서비스로 5 월 말에 포트 탬파 베이. 새로운 서비스 순환은 다음과 같습니다. 싱가포르; Vung Tau; 홍콩; Shekou; 닝보; 상하이 부산 파나마 운하; 휴스턴; 변하기 쉬운; 뉴 올리언스; 탬파; 마이애미; 싱가포르.
“이것은 미국 걸프 시장의 성장과 주에서 가장 많은 유통 센터가 집중된 Tampa Bay / I-4 Corridor 지역의 중요성에 대한 또 다른 증거입니다. Port Tampa Bay의 사장 겸 CEO 인 Paul Anderson은 플로리다 국제 무역의 핵심입니다.
이 항구는 최근 3 개의 기존 갠트리 크레인을 보완하기 위해 두 대의 Post-Panamax 크레인을 추가했으며 다음과 같은 단계적 구축 계획을 구현했습니다. 향후 몇 년 동안 4 배로 늘어난 용량입니다. Port Tampa Bay는 서비스를 다양 화하기 위해 새로운 시설에도 투자하고 있습니다.
마지막으로 Seaboard Marine은 북미와 중미를 연결하는 새로운 직접 모든 물 서비스를 시작합니다. Savannah 항구. 첫 번째 선박은 5 월에 Savannah 항구를 출발 할 예정입니다.이 서비스에는 Seaboard Marine 선박 2 척이 포함되며 Savannah를 오가는 냉동 및 건조 컨테이너 서비스를 모두 제공합니다.
“The new 북미 중미 서비스 및 추가 of Savannah는 이상적인 관문입니다.”라고 Seaboard의 중앙 아메리카 부사장 인 Jose Concepcion은 말합니다. “이는 과테말라, 엘살바도르, 니카라과 및 온두라스로가는 가장 효율적인 경로를 제공함으로써 중앙 아메리카의 시장을 현지 수출업자에게 개방합니다.”
Concepcion은 Seaboard Marine이 개인화 된 요구 사항을 해결할 수 있도록 Savannah 항구를 추가합니다.
“지금까지 2019 년은 더 어려운 국제 무역 환경과 결합 된 늦은 재고 풀림으로 인해 더 어려워졌습니다. 항구 상황”이라고 Rogers는 결론지었습니다. “그동안 항만 심화, 새로운 크레인, 자동화, 내륙 항구 건설 및 바지선과 같은 대체 배수 시스템을 포함한 혼잡을 줄이기위한 투자가 국가 해양 무역 경제의 장기적인 성장을 보장하기 위해 필요할 것입니다.”
노동 대 기술
물류 관리를위한 컨설팅 및 서비스로서의 소프트웨어 제공 업체 인 데카르트 (Descartes)는 최근 미국 최고의 항구에서 유사한 관찰을 공유하면서 새로운 정보 기술의 출현은 그렇지 않다고 지적했습니다. 무역 담당 수석 부사장 인 Brendan McCahill은 “우리는 조직화 된 노동이 더 많은 자동화를 수용하지만 아마도 경영진이 원하는 속도와 같지는 않다고 생각합니다.”라고 말합니다. 데카르트의 데이터 콘텐츠. “모든 최고 항구에서 자동화는 이미 게이트 이동, 컨테이너 적재,화물 반출 및 적재 및 하역 과정에서 컨테이너 순환에 적용됩니다.”
McCahill은 인공 지능 (AI)에 대해 확신이 없습니다. 그러나 블록 체인은 단기적으로 항구 운영에있어 혁신적 일 것입니다. “금융 혁신은 뼈에 가까워지고 AI와 블록 체인은 종종 비트 코인과 같은 문장에있는 것 같습니다. 그래서 거기에 약간의 회의론이 있습니다.” 한편, 그는 항구가 Walmart와 같은 대형 화주가 수용하는 기술을 활용하려고 시도 할 것이라고 믿습니다.
“사용 가능한 자본화에 따라 달라질 수 있습니다.”라고 McCahill은 결론을 내립니다. 컴퓨터 화와 디지털화는 지난 세기에 자리 잡고 있습니다. 시간 문제 일뿐입니다. ”
Port of Long Beach는 성장 전략을 설명합니다.
물류 관리자가 이동을 담당하는 동안 산 페드로 베이의 메가 포트 인 로스 앤젤레스와 롱 비치를 통과하는화물은 종종 그들을 하나의 실체로 인식하고 있으며, 두 개의 국제 게이트웨이는 서비스를 차별화 할 방법을 계속 찾고 있습니다.
가장 최근의 사례는 지난 달에 나왔습니다. Long Beach 항만위원회 위원들이 주요 목표와 목표를 제시하는 업데이트 된 “전략 계획”을 승인했다는 소식을 전합니다.
업데이트에 포함 된 6 가지 전략 목표 중 핵심은 “강화”입니다. 터미널에서보다 효율적인 컨테이너 운영을 활용하여 경쟁력있는 위치”를 제공합니다.
동시에 항만은 첨단 인프라를 개발하고 유지하면서 재정적 건전성과 자산의 보안을 유지하고자합니다.
“항만 위원으로서 우리는 항구가 고객, 산업 및 우리가 봉사하는 지역 사회의 요구를 충족시키기 위해 할 수있는 모든 일을하도록 할 책임이 있습니다.”라고 Tracy Egoscue의 사장은 말했습니다. Long Beach Board of Harbor 위원.
“이 업데이트 된 전략 계획은 우리가 앞으로의 도전과 기회를 충족 할 수 있도록 우리 팀을 안내 할 것입니다.”
Egoscue에 따르면 항구는 또한 9 월에 개최되는 북미 Intermodal Association of North America (IANA) 연례 회의를 다시 한 번 주최 할 때 고유 한 제품을 선보일 수있는 기회입니다. 한편, 업계 분석가들은 특정 파벌이 신기술 투자를 어떻게 환영하고 부둣가 효율성에 중점을 두는 지에 대해 예리한 관심을 기울일 것입니다.
2019 년 5 월 10 일
작성자 정보
편집장 패트릭 번슨
미스터. Burnson은 국제 무역, 글로벌 물류 및 공급망 관리를 전문으로하는 널리 출판 된 작가이자 편집자입니다. 그는 샌프란시스코에 거주하며 업계 동향 및 예측에 대한 환 태평양 지역의 관점을 제공합니다. 시내 사무실에서 연락 할 수 있습니다.
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