2019年米国港トップ30:貿易緊張が貨物の次の行き先を決定

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パトリックバーンソン、エグゼクティブエディター・2019年5月10日

インターナショナル貿易の緊張にもかかわらず、米国の沿岸港湾部門は、海上貨物活動が総経済活動の約5.4兆ドルを生み出したため、昨年220万人の雇用を創出しました。

最近発表されたレポート「2018年米国の国家経済影響」によると沿岸港湾システム」の根底にある傾向は、ロジスティクス管理者が今後も海上貨物ゲートウェイの多様な組み合わせに依存し続けることを示唆しています。

米国港湾当局協会(AAPA)と協力するコンサルタント会社であるMartin Associates 、レポートの中で、過去5年間で、港湾セクターおよび輸入業者/輸出業者の収益によって生み出された連邦、州、および地方の税収は、3,211億ドルから3,781億ドルに、ほぼ18%増加しました。一方、個人の賃金および地方消費は、ポートセクターは1ドルから増加しました.1兆から1.4兆ドル。さらに、港湾関連企業に直接雇用されている人々の平均年収は、53,723ドルから62,800ドルに跳ね上がり、17%増加しました。

ペンシルバニア州ランカスターに本拠を置く会社の社長兼創設者であるジョン・マーティンは、先月ワシントンDCで開催されたAAPA2019 Spring Conferenceのレポート「アメリカの深海港が支援する仕事の数、それらの仕事が支払う賃金、およびそこから徴収される税収の過去5年間の大幅な増加これらの港での貨物活動は非常に印象的です」と彼は言います。

出典:パンジバ

しかし、この成長は連邦政府の投資なしで持続可能ですか?港湾協会の指導者はそうは思いません。

AAPAの社長兼CEOであるKurtNagleは、これの必要性は重要かつ緊急であると主張し、「今後10年間で合計660億ドルの必要な投資を特定しました」と述べています。 「これらの必要な連邦チャネル、ターミナル、道路、鉄道、橋、トンネルの改善は、港が予想される貨物量を効率的に処理し、地域経済にプラスの効果を提供し続けるために不可欠です。」

アメリカの内陸港が到達した重要なマイルストーン

今年は、東海岸の港と五大湖とアメリカの中心部を結ぶ水路であるセントローレンス水路の開通から60周年を迎えます。

北アメリカの「第4の海岸」と長い間見なされてきた五大湖水路システムは、それ自体が経済大国です。

「GDPが6兆ドルであるため、五大湖地域は3番目になります。セントローレンス水路開発公社(SLSDC)の副管理者であるクレイグミドルブルックは、「国であれば世界最大の経済」と述べています。「ミネソタ、ウィスコンシン、イリノイ、ミシガン、インディアナ、オハイオ、ペンシルベニア、ニューの州および地方経済ヨークは恩恵を受けています

今年は、画期的な海路資産更新プログラムの下で、米国の水門での10年間のインフラストラクチャの修復と保守作業が完了したことも示しています。

このプログラムの最初の10年間で、SLSDCは50の個別のプロジェクトに1億5200万ドルを義務付けました。いくつかのプロジェクトには、海路インフラストラクチャの運用のための新しいイノベーションと改善されたテクノロジーの実装が含まれ、その結果、海路ユーザーのメンテナンスの必要性と運用コストが削減されます。

「プロジェクトの1つには、独自の最初のインストールが含まれます。ミドルブルック氏は、「この種の、ハンズフリーのロック内係留技術システム」と述べ、「このシステムは、最大20トンの保持力を提供する真空パッドを使用し、ロックチャンバーの壁の内側の垂直レールに取り付けられています。船をロック壁から一定の距離に保ちながら、船を上下させるときに、船をロックプロセス中に固定します。」

理想的には、ハンズフリーテクノロジーにより、効率が向上し、安全性が向上し、海路ユーザーの運用コストが削減され、ロックの通過時間がロックごとに約7分短縮されます。これは、3時間から4時間の可能性に相当します。往復輸送の時間を節約できます。

港湾当局は、新しいテクノロジーの使用により、五大湖水路システムに入ることができる世界中の船舶のプールも大幅に増えることを期待しています。 「これは間違いなく1959年以来の海路における最も重要な技術的進歩であり、海路を通過する船舶の輸送体験に革命をもたらすでしょう」とミドルブルックは言います。

回復力係数

ただし、フィッチレーティングスのシニアディレクターであるエマグリフィス氏は、「米国の上位30の港」の支払能力に問題はほとんどないと述べ、生産拠点のシフトと破壊的なテクノロジーの出現により、貨物のスループットレベルがさらに複雑になると述べています。

「主要な海上貨物ゲートウェイは引き続き回復力があります。この傾向は過去10年間で明らかであり、前回の不況による変動にもかかわらず、コンテナ輸送は経済成長率を上回っています。」

、グリフィスは、サポートインフラストラクチャと相まって増加する船舶サイズが成熟レベルに達している可能性があると付け加えています。 「これらの傾向が成熟するにつれて、成長率は過去の平均に比べて鈍化している。そして、量の増加は続くと予想されるが、世界のGDPの成長をより厳密に反映する可能性が高い。」

米中貿易関係に関して、主要港グリフィス氏は、中国の貿易エクスポージャーへの集中度が高まっているにもかかわらず、「嵐を乗り切る」ことができると述べています。 「逆に、より小さく、より専門化された港は、取り扱われる商品が関税の対象となる場合、輸出入の大きな損失を相殺する余地が少なくなります。」

最後に、アジアと米国の間の貿易政策の最近の変更はフィッチ・レーティングスは、パナマ運河のコンテナ事業の将来の業績を曇らせ、「一部の港は、より多くの貨物を引き付けるという誤った予想で、メガクレーンや倉庫に多額かつ迅速に投資している可能性がある」と結論付けています。 「しかし、繰り返しになりますが、彼らは正しいかもしれません。当面の間、米国およびその他の主要な港のほとんどは、成長に向けて野心的なアプローチを取っています。」

東海岸の「皇位簒」

世界貿易情報会社のパンジバは、ロサンゼルスとロングビーチが引き続き王冠を握っている一方で、ニューヨーク港とニュージャージーが「皇位簒」を演じていると述べています。

「米国港湾は2018年に急増し、海上輸送量は前年比7.8%増加し、記録的な2890万20フィート相当のユニットに達しました」とPanjivaのリサーチディレクターであるChrisRogersは述べています。 「関税に牽引された中国からの出荷の遅れた急増が最大の要因でしたが、韓国からの出荷も今年の初めの好景気により押し上げられました。」

ロジャーズによると、アウトパフォーマンスしかし、米国への輸出に関してアジアとヨーロッパの比率は、個々の港のパフォーマンスの主要な要因ではありませんでした。ロサンゼルスとロングビーチへの輸入は、17.4%と15.1%のインバウンド出荷の最大の港としての優位性を維持しました。合計はそれぞれ平均を下回り、それぞれ5.4%と6.8%の成長でした。代わりに、西海岸への出荷は、27.5%成長して隣国のタコマを上回ったシアトルや上昇したオークランドなどの小さな港を優先したようです。 9.4%。

バイヨンヌ橋の引き上げとマースクによる新しいクレーンへの投資により、出荷量が12.8%増加し、残り、ニューヨークはロングビーチを追い抜くのにこれまで以上に近づきました。 14でそれ。米国へのすべての海上輸入の5%のシェア。

2016年のパナマ運河の拡大は、コンテナ提携がサービスの再編成を続けたため、米国南西部の港を支援するのに役立ちました。マイアミとニューオーリンズへの輸入はそれぞれ20.8%と12.1%増加しましたが、ヒューストンは容量に制約があり、6%しか増加していませんでした。

最終的に、新しい容量への投資もサバンナの10.8%の拡大に貢献した可能性があります。ニューヨークと南東部の港の成長に伴い、1.5%しか成長しなかったノーフォークと2.8%しか増加しなかったチャールストンから市場シェアを奪った可能性があります。

米国の3つの港が世界的な航空会社を発表新しい海外市場での合意

いくつかの新しい海上貨物船の配備発表は、荷送人が世界の貿易分野の不確実性に対応するためにサプライチェーンを再構成していることを示唆しています。

中国で緊張が高まる中、オークランド港は5月にベトナムに新しい直接サービスを追加します。 Pacific International Lines(PIL)は、最大11,900TEUを運ぶことができる船舶を使用してベトナムへの直接リンクを開始します。新しいサービスはAC5と呼ばれ、CoscoおよびWanHaiと提携しています。

「オークランドからのPILの新しい直接サービスは、ベトナムのルートに対する需要が高まっていることを示す良い兆候です。ベトナムは、輸出入市場で力強い成長を見せています。」と港の海事局長ジョン・ドリスコルは言います。 p>

2018年、ベトナムはオークランド港で3番目に大きな輸入市場であり、5番目に大きな輸出市場でした。量で測定すると、オークランドからベトナムへのアメリカの輸出は2015年以来126%増加し、ベトナムからの輸入は同じ時間枠で29%増加しました。

一方、フランスのコンテナ船大手CMACGMがサービスを開始します。パシフィックエクスプレス3(PEX3)サービスで5月下旬にポートタンパベイ。新しいサービスローテーションは次のようになります。シンガポール。ブンタウ;香港;シェコウ;寧波;上海;釜山;パナマ運河;ヒューストン;モバイル;ニューオーリンズ;タンパ;マイアミ;シンガポール。

「これは、米国湾岸市場の成長と、州最大の流通センターが集中しているタンパベイ/ I-4コリドー地域の重要性をさらに証明するものです。フロリダの国際貿易の鼓動です」と、ポートタンパベイの社長兼CEOであるポールアンダーソンは述べています。

最近、ポートは3つの既存のガントリークレーンを補完するために2つのポストパナマックスクレーンを追加し、段階的な構築計画を実施しました。今後数年間で容量が4倍になります。ポートタンパベイは、サービスを多様化するために新しい施設にも投資しています。

最後に、Seaboard Marineは、北中部アメリカとに接続する新しい直接の全水サービスを開始します。サバンナ港。最初の船は5月にサバンナ港を出発する予定です。このサービスには2隻のシーボードマリン船が含まれ、サバンナとの間で冷蔵および乾式コンテナサービスを提供します。

北中米のサービスと追加サバンナ港は理想的な玄関口です」と、シーボードの中央アメリカ担当副社長であるホセコンセプシオンは述べています。 「グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア、ホンジュラスで利用できる最も効率的なルートを提供することで、中央アメリカの市場を地元の輸出業者に開放します。」

コンセプシオンは、サバンナ港がSeaboardMarineが個別のニーズに対応できるようにすることを付け加えました。西半球でサービスネットワークを拡大することにより、荷送人の数を増やします。

「これまでのところ、2019年は、遅れた在庫の巻き戻しと、より弱い国際貿易環境との組み合わせにより、より困難であることが証明されています。港の状況」とロジャーズは結論付けています。 「当面は、港の深化、新しいクレーン、自動化、内陸港の建設、はしけなどの代替の荷役システムなど、混雑を緩和するための投資が、国の海上貿易経済の長期的な成長を確保するために必要です。」

労働とテクノロジー

ロジスティクス管理のコンサルタントおよびサービスとしてのソフトウェアプロバイダーであるDescartesは、最近、米国の主要港で同様の見解を共有し、新しい情報テクノロジーの出現はそうではないことを指摘しました。近い将来、港湾労働者を追放する可能性があります。

「組織化された労働はより多くの自動化を受け入れていると感じていますが、おそらく経営陣が望むペースとは異なります」と貿易担当上級副社長のブレンダン・マッカヒルは述べています。 Descartesのデータコンテンツ。 「すべての上位の港で、自動化はすでにゲートの移動、コンテナの積み重ね、貨物の解放、および積み下ろしプロセスでのコンテナの循環に採用されています。」

McCahillは、人工知能(AI)について確信が持てません。しかし、ブロックチェーンは短期的には港湾運営においても同様に変革をもたらすでしょう。「金融イノベーションは骨の折れるところにあり、AIとブロックチェーンはビットコインと同じ文になっていることが多いようです。そのため、そこには懐疑的な見方があります」と彼は言います。一方、彼は、港がウォルマートのようなメガシッパーに採用されているテクノロジーの利用に追いつくようになると信じています。

「これらは利用可能な資本によって異なる可能性があります」とマッカヒルは結論付けています。コンピューター化とデジタル化は過去1世紀に定着しましたが、それは時間の問題です。」

ポートオブロングビーチはその成長戦略の概要を示しています

ロジスティクスマネージャーは引越しを担当していますサンペドロ湾のロサンゼルスとロングビーチのメガポートを通過する貨物は、それらを単一のエンティティとして認識することがよくあります。2つの国際ゲートウェイは、サービスを差別化する方法を模索し続けています。

この最新の例は先月のものです。ロングビーチ港湾委員会が港の更新された「戦略計画」を承認し、主要な目標と目的を提示したというニュースがあります。

更新に含まれる6つの戦略目標の主なものは、「

同時に、港は最先端のインフラストラクチャを開発および維持しながら、資産の財務力とセキュリティを維持したいと考えています。

「ハーバーコミッショナーとして、私たちは港がお客様、業界、そしてサービスを提供するコミュニティのニーズを満たすためにできる限りのことをしていることを確認する責任があります」と、ロングビーチ港湾委員会委員。

「この更新された戦略計画は、今後の課題と機会に対応するためにチームをガイドします。」

Egoscueによると、港には9月に開催される北米インターモーダル協会(IANA)の年次総会で再び開催される際に、独自の製品を紹介する機会があります。一方、業界アナリストは、ある特定の派閥が新技術の投資とドックサイドの効率性の強調をどのように迎えるかに注目し続けます。

2019年5月10日

著者について

Patrick Burnson、編集長

さんBurnsonは、国際貿易、グローバルロジスティクス、およびサプライチェーン管理を専門とする広く出版されたライター兼編集者です。彼はサンフランシスコを拠点とし、業界の傾向と予測について環太平洋地域の視点を提供しています。彼はダウンタウンのオフィスに連絡することがあります:

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