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Par Patrick Burnson, rédacteur en chef · 10 mai 2019
International Malgré les tensions commerciales, le secteur portuaire côtier américain a créé 2,2 millions demplois lannée dernière, lactivité de fret maritime ayant généré environ 5,4 billions de dollars dactivité économique totale.
Selon le rapport récemment publié « 2018 National Economic Impact of the US Coastal Port System », les tendances sous-jacentes suggèrent que les responsables de la logistique continueront de sappuyer sur un mélange diversifié de passerelles de fret maritime à lavenir.
Martin Associates, un cabinet de conseil travaillant avec lAmerican Association of Port Authorities (AAPA) , note dans le rapport quau cours des cinq dernières années, les recettes fiscales fédérales, étatiques et locales générées par les revenus du secteur portuaire et des importateurs / exportateurs ont augmenté de près de 18%, passant de 321,1 milliards de dollars à 378,1 milliards de dollars, tandis que les salaires personnels et la consommation locale secteur portuaire augmenté de 1 $ De 1 billion à 1,4 billion de dollars. De plus, le salaire annuel moyen des personnes directement employées par les entreprises portuaires est passé de 53 723 $ à 62 800 $, soit une augmentation de 17%.
John Martin, président et fondateur de lentreprise basée à Lancaster, en Pennsylvanie, a présenté le rapport de la conférence de printemps AAPA 2019 du mois dernier à Washington, DC « La croissance considérable au cours des cinq dernières années du nombre demplois soutenus par les ports américains en profondeur, les salaires versés par ces emplois et les recettes fiscales qui sont collectées Les activités de fret dans ces ports sont vraiment assez impressionnantes », dit-il.
Source: Panjiva
Cependant, cette croissance est-elle durable sans plus dinvestissements du gouvernement fédéral? Les dirigeants des associations portuaires ne le pensent pas.
Kurt Nagle, président et chef de la direction de lAAPA, soutient que le besoin est important et urgent. «Nous avons identifié un total de 66 milliards de dollars dinvestissements nécessaires au cours de la prochaine décennie», dit-il. «Ces améliorations nécessaires des canaux fédéraux, des terminaux, des routes, des voies ferrées, des ponts et des tunnels sont essentielles pour permettre à nos ports maritimes de gérer efficacement les volumes de fret prévus et de continuer à avoir des effets positifs sur les économies locales.»
Jalon important atteint par les ports intérieurs américains
Cette année marque le 60e anniversaire de louverture de la Voie maritime du Saint-Laurent, la voie navigable reliant les ports de la côte Est aux Grands Lacs et au cœur de lAmérique.
Longtemps considéré comme la «quatrième côte de la mer» dAmérique du Nord, le réseau de la Voie maritime des Grands Lacs représente une puissance économique en soi.
«Avec un PIB de 6 billions de dollars, la région des Grands Lacs serait la troisième plus grande économie du monde sil sagissait dun pays », déclare Craig Middlebrook, administrateur adjoint de la Saint Lawrence Seaway Development Corporation (SLSDC). York bénéficie de la montée en flèche du trafic maritime. »
Cette année marque également lachèvement dune décennie de travaux de réhabilitation et dentretien des infrastructures aux écluses américaines dans le cadre du programme révolutionnaire de renouvellement des actifs de la Voie maritime.
Au cours des 10 premières années de ce programme, la SLSDC a engagé 152 millions de dollars sur 50 projets distincts. Plusieurs projets impliquent la mise en œuvre de nouvelles innovations et de technologies améliorées pour lexploitation de linfrastructure de la Voie maritime, ce qui entraîne une réduction des besoins dentretien et des coûts dexploitation pour les utilisateurs de la voie maritime.
« Lun des projets implique linstallation dun premier -de son genre, système de technologie damarrage mains libres dans les écluses », observe Middlebrook.« Le système utilise des ventouses, dont chacune fournit jusquà 20 tonnes de force de maintien, montées sur des rails verticaux à lintérieur de la paroi de la soute pour sécuriser le navire pendant le processus déclusage lors de son élévation ou de son abaissement tout en le maintenant à une distance fixe de la paroi de lécluse. »
Dans lidéal, la technologie mains libres augmentera lefficacité, améliorera la sécurité, réduira les coûts dexploitation pour les utilisateurs de la voie maritime et réduira les temps de transit des écluses de près de sept minutes par éclusage, ce qui équivaut à trois heures à quatre heures de potentiel gain de temps sur un transit aller-retour.
Les autorités portuaires espèrent que lutilisation de nouvelles technologies augmentera également considérablement le nombre de navires dans le monde qui pourront entrer dans le réseau de la Voie maritime des Grands Lacs. «Cest sans doute lavancée technologique la plus importante sur la voie maritime depuis 1959 et va révolutionner lexpérience de transit des navires par la voie maritime», déclare Middlebrook.
Facteur de résilience
Cependant, la solvabilité du «Top 30 des ports américains» nest guère en cause, déclare Emma Griffith, directrice principale de Fitch Ratings, qui note que les changements dans les centres de production et lavènement de technologies perturbatrices ajoutent une complexité supplémentaire aux niveaux de débit de fret.
« Les principales passerelles de fret maritime restent résilientes », dit Griffith, « et cette tendance sest manifestée au cours de la dernière décennie, le trafic de conteneurs dépassant les taux de croissance économique malgré la volatilité de la dernière récession. »
Cependant , Griffith ajoute que laugmentation de la taille des navires associée à linfrastructure de soutien pourrait atteindre un niveau de maturation. « Les taux de croissance ralentissent par rapport aux moyennes historiques à mesure que ces tendances mûrissent. Et la croissance en volume, bien que censée se poursuivre, reflétera probablement plus étroitement celle du PIB mondial. »
En ce qui concerne les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, les principaux ports des appels pourront «résister à la tempête» malgré une concentration élevée de lexposition commerciale chinoise dans certains cas, dit Griffith. « Inversement, les ports plus petits et plus spécialisés auront moins de marge de manœuvre pour compenser les pertes importantes dimportations et dexportations si les marchandises traitées sont visées par les tarifs. »
Enfin, les récents changements de politique commerciale entre lAsie et les États-Unis sont «Certains ports investissent peut-être trop et trop rapidement dans les méga-grues et les entrepôts par anticipation erronée dattirer plus de fret», conclut Fitch Ratings. « Mais là encore, ils ont peut-être raison. Pour le moment, la plupart des grands ports des États-Unis et dailleurs adoptent une approche ambitieuse de croissance. »
Les « usurpateurs » de la côte Est
Le cabinet de renseignement commercial mondial Panjiva note que si Los Angeles et Long Beach continuent de détenir la couronne, le port de New York et du New Jersey joue « lusurpateur ».
« US Les ports maritimes ont connu une année 2018 exceptionnelle avec une croissance de 7,8% dune année sur lautre des expéditions maritimes pour atteindre un record de 28,9 millions dunités équivalentes vingt pieds », déclare Chris Rogers, directeur de recherche chez Panjiva. « Une augmentation tardive des expéditions en provenance de Chine, entraînée par les tarifs, a été le facteur le plus important, bien que les expéditions en provenance de Corée du Sud aient également augmenté en raison de la vigueur de léconomie au début de lannée. »
Selon Rogers, la surperformance de lAsie par rapport à lEurope en termes dexportations vers les États-Unis na toutefois pas été un facteur majeur de la performance des ports individuels. Les importations vers Los Angeles et Long Beach, qui ont conservé leur position dominante en tant que principaux ports pour les expéditions entrantes avec 17,4% et 15,1% des le total, respectivement, a été inférieur à la moyenne avec une croissance de seulement 5,4% et 6,8% respectivement. Au lieu de cela, les expéditions vers la côte ouest semblent avoir donné la priorité aux petits ports, dont Seattle, qui a augmenté de 27,5% et a devancé son voisin Tacoma, et Oakland, qui a grimpé 9,4%.
New York a été plus proche que jamais de dépasser Long Beach en tant que 2e plus grand port pour les importations après la levée du pont de Bayonne et les investissements de Maersk dans de nouvelles grues ont permis une augmentation de 12,8% des expéditions, laissant avec un 14. 5% de toutes les importations par voie maritime aux États-Unis.
Lélargissement du canal de Panama en 2016 a aidé les ports du sud-ouest des États-Unis alors que les alliances de conteneurs continuaient à réorganiser leurs services. Les importations à Miami et à la Nouvelle-Orléans ont augmenté respectivement de 20,8% et 12,1%, tandis que Houston est restée limitée en termes de capacité, ne progressant que de 6%.
En fin de compte, les investissements dans de nouvelles capacités ont probablement également contribué à lexpansion de 10,8% de Savannah qui, parallèlement avec la croissance des ports de New York et du sud-est, a probablement pris des parts de marché à Norfolk, qui na augmenté que de 1,5%, et à Charleston, dont les expéditions nont augmenté que de 2,8%.
Trois ports américains annoncent un transporteur mondial accords sur de nouveaux marchés étrangers
Plusieurs nouvelles annonces de déploiement de cargos océaniques suggèrent que les expéditeurs reconfigurent les chaînes dapprovisionnement pour tenir compte de lincertitude sur la scène commerciale mondiale.
Avec la montée des tensions en Chine, le port dOakland ajoutera un nouveau service direct vers le Vietnam en mai. Pacific International Lines (PIL) lancera des liaisons directes avec le Vietnam en utilisant des navires pouvant transporter jusquà 11 900 EVP. Le nouveau service sappelle AC5 et est en partenariat avec Cosco et Wan Hai.
« Le nouveau service direct de PIL depuis Oakland est un bon signe de la demande croissante sur les routes du Vietnam », déclare le directeur maritime du port John Driscoll. « Le Vietnam affiche une forte croissance sur ses marchés dimportation et dexportation. »
En 2018, le Vietnam était le 3e marché dimportation du port dOakland et le 5e marché dexportation. Mesurées en volume, les exportations américaines vers le Vietnam en provenance dOakland ont augmenté de 126% depuis 2015, tandis que les importations du Vietnam ont augmenté de 29% dans le même laps de temps.
Pendant ce temps, le géant français du transport par conteneurs CMA CGM commencera à servir Port Tampa Bay à la fin mai sur son service Pacific Express 3 (PEX3). La nouvelle rotation des services sera: Singapour; Vung Tau; Hong Kong; Shekou; Ningbo; Shanghai; Busan; Canal de Panama; Houston; Mobile; La Nouvelle Orléans; Tampa; Miami; Singapour.
« Ceci est un autre témoignage de la croissance du marché américain du Golfe et de limportance de la région de Tampa Bay / I-4 Corridor, qui abrite la plus grande concentration de centres de distribution de lÉtat, qui est devenue le cœur du commerce international de la Floride », déclare Paul Anderson, président-directeur général de Port Tampa Bay.
Le port a récemment ajouté deux grues post-Panamax pour compléter trois grues à portique existantes et mis en œuvre un plan de construction progressive pour quadruplera sa capacité au cours des prochaines années. Port Tampa Bay investit également dans de nouvelles installations pour diversifier son service.
Enfin, Seaboard Marine lance un nouveau service direct tout en eau qui relie lAmérique centrale du Nord au Port de Savannah. Le premier navire doit quitter le port de Savannah en mai. Le service comprendra deux navires Seaboard Marine et assurera un service de conteneurs réfrigérés et secs à destination et en provenance de Savannah.
« Le nouveau Service dAmérique centrale du Nord et lajout du port de Savannah est une porte d’entrée idéale », déclare Jose Concepcion, vice-président de Seaboard pour l’Amérique centrale. « Il ouvre des marchés en Amérique centrale aux exportateurs locaux en fournissant la route la plus efficace disponible vers le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua et le Honduras. »
Concepcion ajoute que le port de Savannah permet à Seaboard Marine de répondre aux besoins personnalisés des expéditeurs en étendant son réseau de services dans lhémisphère occidental.
« Jusquà présent, 2019 sest avérée plus difficile avec un dénouement de linventaire tardif combiné à un environnement commercial international plus faible pour créer un défi situation des ports », conclut Rogers. «En attendant, des investissements pour réduire la congestion, notamment lapprofondissement des ports, de nouvelles grues, lautomatisation, la construction de ports intérieurs et des systèmes de factage alternatifs tels que des barges, seront nécessaires pour assurer la croissance à long terme de léconomie du commerce maritime du pays.»
Travail contre technologie
Descartes, un fournisseur de conseil et de logiciel en tant que service pour la gestion de la logistique, a récemment partagé des observations similaires sur les principaux ports américains, notant que lavènement des nouvelles technologies de linformation nest pas susceptibles de déplacer les dockers dans un proche avenir.
« Nous pensons que les syndicats sont réceptifs à davantage dautomatisation, mais peut-être pas au même rythme que le souhaiterait la direction », déclare Brendan McCahill, vice-président senior du commerce contenu de données chez Descartes. « Dans tous les principaux ports, lautomatisation est déjà employée avec les mouvements de porte, lempilage des conteneurs, la libération des cargaisons et le cycle des conteneurs dans le processus de chargement et de déchargement. »
McCahill est moins certain que lintelligence artificielle (IA) et la blockchain sera cependant aussi transformatrice dans les opérations portuaires à court terme. «Linnovation financière est très proche de los, et il semble que lIA et la blockchain sont souvent dans la même phrase que le bitcoin, il y a donc un certain scepticisme», dit-il. Pendant ce temps, il pense que les ports tenteront de suivre le rythme de lutilisation des technologies adoptées par les méga-expéditeurs, comme Walmart.
« Celles-ci différeront probablement en fonction de la capitalisation disponible », conclut McCahill, « mais tout comme nous en avons vu plus linformatisation et la numérisation prennent racine au siècle dernier, ce nest quune question de temps.
Le port de Long Beach expose sa stratégie de croissance
Tandis que les responsables logistiques chargés du déménagement le fret passant par les méga ports de San Pedro Bay, Los Angeles et Long Beach, les perçoivent souvent comme une seule entité, les deux passerelles internationales continuent de trouver des moyens de différencier leurs services.
Lexemple le plus récent en est venu le mois dernier avec la nouvelle que le conseil des commissaires du port de Long Beach a approuvé un «plan stratégique» mis à jour pour le port, énonçant les principaux buts et objectifs. sa position concurrentielle »en utilisant des opérations de conteneurs plus efficaces dans ses terminaux.
Dans le même temps, le port souhaite maintenir sa solidité financière et la sécurité de ses actifs tout en développant et en maintenant des infrastructures de pointe.
« En tant que commissaires du port, nous avons la responsabilité de nous assurer que le port fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre aux besoins de nos clients, de notre industrie et de la communauté que nous servons », a déclaré Tracy Egoscue, présidente de la Conseil des commissaires du port de Long Beach.
« Ce plan stratégique mis à jour guidera notre équipe alors que nous relevons les défis et les opportunités à venir. »
Selon Egoscue, le port aura également un loccasion de présenter ses offres uniques en accueillant à nouveau la réunion annuelle de lAssociation intermodale dAmérique du Nord (IANA) en septembre. Pendant ce temps, les analystes du secteur garderont un œil attentif sur la façon dont une faction particulière accueillera linvestissement dans les nouvelles technologies et laccent mis sur lefficacité à quai.
10 mai 2019
À propos de lauteur
Patrick Burnson, rédacteur en chef
M. Burnson est un écrivain et éditeur largement publié, spécialisé dans le commerce international, la logistique mondiale et la gestion de la chaîne dapprovisionnement. Il est basé à San Francisco, où il offre une perspective du Pacifique sur les tendances et les prévisions de lindustrie. Il peut être joint à son bureau du centre-ville:
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