Alla olevassa artikkelissa on menetelmä yksittäisten osakkeiden valitsemiseksi. Jos olet uusi sijoittaja, suosittelemme aloittamaan sijoittamalla indeksirahastoihin tai sijoitusrahastoihin. Tämä pitää salkun monipuolisena ja vähentää riskiä samalla, kun opit lisää osakemarkkinoista.
Jos päätät sijoittaa yksittäisiin osakkeisiin, emme suosittele, että kohdistat yli 10% salkustasi yksittäinen osakkeiden poiminta. Tässä artikkelissa keskitytään yksittäisten yritysten arviointiin.
Jos olet kokenut sijoittaja ja haluat oppia tärkeimmän työkalun yksittäisten osakkeiden valitsemiseen, lue lisää.
Jos olet uusi sijoittaminen (tai vaikka et olisikaan), olet todennäköisesti samaa mieltä siitä, että osakekaavion lukeminen ei ole kovin jännittävää. Mutta se on ydinosaaminen, jota tarvitset, jos haluat löytää kannattavia sijoituksia salkkuusi.
No, tervetuloa tutustumaan aloittelijoiden osakekaavioon!
Artikkelissa , Jaotan tärkeimmät osakekaavion ja selitän tärkeimmät asiat, joihin sinun on keskityttävä.
Yhdistä tämä jonkin verran tietoa sijoittamisesta arvoon ja olet hyvällä tavalla poimia osakkeita.
Mitä on edessä:
Mikä on osakekaavio?
Suosikkisivustoni tarkastellaksesi perusasioita osaketiedot ovat Google Finance. Käytin aiemmin Yahoo! Rahoitus, mutta mielestäni Googlella on ohut käyttöliittymä.
Katsotaanpa nyt tyypillinen osakekaavio. Käytämme tässä artikkelissa Applea.
Jos et vielä tiedä, kirjainmerkki yrityksen nimen jälkeen on kirjainsarja. Se tunnistaa yrityksen pörssissä.
Tässä tapauksessa haemme AAPL: ää, joka on Applen tunnussymboli. Tämän saamme:
Napsauta sitten painiketta laajentaaksesi kaavion koko ruudulle ja se näyttää tältä tämä:
Olen myös ottanut suodattamisen vapauden vain viimeisiin 10 vuoteen, minkä voit helposti tehdä napsauttamalla vastaavaa painiketta (jonka olen korostanut sinulle).
Joten tässä tarkastelemme Applen osakekannan viimeisiä 10 vuotta. Vedon, että haluat, että olisit päässyt loppuvuodelle 2008!
Sukelletaan nyt osakekaavion eri osiin ja osiin, jotta voit alkaa lukea yhtä kuin ammattilainen.
Voit ostaa osakkeita helposti itse Robinhoodin avulla
Robinhood-sovellus voi helpottaa kaupankäyntiä sijoittajille analysoimalla osakkeita nopeasti avautuvien kaavioiden avulla. Alla on Robinhood-tililtäni otettu kuvakaappaus:
Kuten näette, voin suodattaa kaavion nopeasti yhdestä päivä aina viiden vuoden esitykseen. Et näe, että voin napauttaa sormeani missä tahansa kaaviossa ja saada historiallisen hinnoittelun. Se on todella makea.
Lisäksi Robinhoodilla on todella mukava uutisvirta. Se on eräänlainen kuin Facebook-stream, vain osakiuutisia varten ja se on hyvä pysymään ajan tasalla markkinoiden kehityksestä.
Jos haluat sijoittaa itse, kaupat maksavat 0 dollaria Robinhoodin kanssa.
Mainostajan julkistaminen – Tämä mainos sisältää Robinhood Financial LLC: n ja sen tytäryhtiöiden (”Robinhood”) ja MoneyUnder30: n, kolmannen osapuolen, joka ei ole Robinhoodin kanssa, toimittamia tietoja ja materiaaleja. Kaikki investoinnit sisältävät riskin ja arvopaperin aikaisemman tuloksen tai Tuote ei takaa tulevia tuloksia tai tuottoja. Robinhood Financial LLC: n ja Robinhood Securities LLC: n tarjoamat arvopaperit, jotka ovat FINRA: n ja SIPC: n jäseniä. MoneyUnder30 ei ole FINRA: n tai SIPC: n jäsen. ”
Osakekaavion lukeminen
1. Tunnista trendiviiva
Tämä on sininen viiva, jonka näet aina, kun kuulet varastossa – se joko menee ylös tai alas oikealle? Vaikka trendi näyttää olevan järkeä, haluan kuitenkin kutsua muutamia asioita joten voit ymmärtää sen hieman tarkemmin.
Ensinnäkin, tiedä, että varastot vievät valtavia sukelluksia ja nousevat myös suuresti. Jos olet noudattanut neuvoja, jotka annoin arvosijoituskappaleessa, tiedät, että sinun on pidettävä tunteesi kurissa, jotta voit olla menestyvä sijoittaja.
Älä reagoi suuriin pudotuksiin tai valtaviin sijoituksiin positiivisella tai negatiivisella tavalla. Sinun pitäisi käyttää tätä osakekaavion osaa vain nähdäksesi, mitä on tekeillä.
Itse asiassa trendilinjan pitäisi johtaa sinut kaivamaan eteenpäin. Esimerkiksi Apple yrityksenä todella lähti liikkeelle vuosina 2009–2012.
Mutta mitä tapahtui vuosina 2012–2013? Osakkeet alkoivat laskea – kerrallaan osakkeet laskivat yli 4o%!
Täältä trenditrivisi on kätevä. Uutisia tulee ja menee, mutta kun uutiset osuvat dramaattiseen suuntausmuutokseen, on asia, johon on kiinnitettävä huomiota.
Jos huomaat jotain tällaista tapahtuvan, kehotan sinua selvittämään, mitä tapahtuu yrityksen kanssa. Useimmat vahvat yritykset voivat palautua tällaisista hitteistä, mutta kaikki eivät voi.
Niille, jotka eivät tiedä, Apple koki juuri tällä hetkellä muutamia suuria muutoksia:
Ensinnäkin se on pitkäaikainen toimitusjohtaja Steve Jobs, joka erosi (2011). Noin vuoden 2012 ympärillä Apple totesi, että niiden voittomarginaalit laskivat merkittävästi kasvavista älypuhelimarkkinoista huolimatta. Lopuksi he yrittivät laajentaa älypuhelinta kehitysmaihin, joissa ne olivat vain liian kalliita kilpailemaan.
Nämä tekijät yhdistettynä lukuisiin muihin muuttujiin vaikuttivat osakekurssin laskuun.
Mutta uusi toimitusjohtaja Tim Cook teki joitakin strategisia liikkeitä yrityksen kanssa kääntääkseen sen päinvastaiseksi, ja lopputrendilinja osoittaa sen.
Tässä oppitunnissa on käyttää trendiviivaa ensimmäisenä. vilkaisu, korkean tason indikaattori jostakin tutkittavasta.
2. Etsi tuki- ja vastarintaviivoja
Seuraava asia, jota haluat tarkastella, ovat vastuslinjat ja tuki.
Nämä ovat tasoja, joilla varasto pysyy tietyn ajanjakson sisällä. Tuen taso on hinta, jonka osakekanta ei todennäköisesti laske alle, kun taas vastustustaso on sellainen, jota se todennäköisesti ei ylitä.
Siihen saakka, kunnes tapahtuu merkittäviä muutoksia, kuten pienentynyt voitto marginaali.
Ajattele näitä linjoja kuten puskurit keilaradalla. Kun keilailet, pallo hyppää edestakaisin näiden paisutettujen esteiden väliin.
Osakkeen hinta tekee saman asian näillä tuki- ja vastarajoilla.
Tavoite tässä on tietää milloin ostaa ja milloin myydä. Katsotaanpa uudelleen Applen osakekaaviosta nähdäksesi esimerkin:
Nämä ovat subjektiivisia ja kaikki tulkitsevat eri tavoin, mutta prosessi on tärkeä. Ensin tiedät, että jokainen vetää vastarintaa ja tukea eri tavoin sijoitushorisontinsa mukaan (kuinka kauan he aikovat pitää osaketta).
Joten jos aiot pitää sitä pitkään, voit älä vedä niin monta tukea ja vastarintaa, koska et välitä yhtä paljon ylä- ja alamäistä. Mutta jos olet lyhytaikainen sijoittaja, voit piirtää enemmän analysoidaksesi trendejä lyhyemmän ajanjakson aikana.
Haluan jakaa yllä olevan kuvan jokaisella trendiviivalla:
- Linja A on ensimmäinen näytetty tukilinja. Tätä edeltävien trendien perusteella minusta tuntuu mukavalta, että osakekurssi ei mene alle tämän pisteen. Harkitsen todennäköisesti ostamista tällä tai sitä korkeammalla hinnalla.
- Linja B on ensimmäinen vastustukseni. Katson, että osakekanta on tällä hetkellä saavuttanut huippunsa, enkä uskoisi sen nousevan. Harkitsen todennäköisesti myyntiä tähän hintaan tai hieman alhaisempaan hintaan.
- Kuten linjalla C voit nähdä, osakkeet ovat jälleen pohjassa, mikä luo uuden tukilinjan.
- Linja D osoittaa, että osakekurssi on noussut merkittävästi, ja olen tyytyväinen asettamaan tämän uudeksi vastuslinjaksi.
- Näet trendin jatkavan linjoilla E, F, G ja H tuoden uusia viivoja. tukea ja vastustusta ajan myötä.
Jos se näyttää monimutkaiselta, älä tuskaile. Se on. Ja suuri osa siitä on arvausta.
Jos ostisin tänään osaketta Applelta, tekisin muistiin viimeisimmän vastarintani (Line G) hinnoittelun hieman yli 130 dollarilla osakkeesta ja viimeisin tukirivini (linja H), jonka hinta oli noin 90 dollaria osakkeelta.
Tämän tietäen voin olettaa, että osakekurssi ei laske alle 90 dollaria eikä sen pitäisi mennä yli 130 dollaria, estäen merkittäviä uutisia tai yritysmuutoksia.
Tällä hetkellä 113 dollaria osakkeelta mielestäni tämä on hyvä hintapiste ja todennäköisesti ostan. Voin jopa odottaa nähdäksesi, putoako se alle 110 dollaria, jotta voisin tuntea olosi vieläkin paremmaksi.
Vastarintaviivojen tunteminen voi auttaa sinua päättämään, milloin ostat tai myydään osaketta. Muista kuitenkin, että se on subjektiivinen eikä se anna sinulle selkeää etenemissuunnitelmaa siitä, mitä tehdä. Sinun on käytettävä joitain omia analyysejäsi ja arvioitasi.
3. Tiedä, milloin osingot ja osakkeiden jakaumat tapahtuvat
Kaavion alaosassa näet, ovatko ja kun yhtiö antoi osingon, samoin kuin jos osakkeita oli koskaan jaettu:
Osingon katsotaan olevan, kun yhtiö (hallitus) päättää palauttaa osan tuloksestaan osakkeenomistajille. Jos omistat osakkeen, saat pienen osan voitosta.
Jotkut yritykset antavat osinkoa, toiset eivät. Se, että yritys jakaa tai ei jaa osinkoa, ei tarkoita, että siihen ei kannata investoida. Harkittavana on paljon muita tekijöitä.
Jotkut yritykset haluavat vain keskittyä kasvuun, joten he haluavat Sijoitan tulonsa uudelleen sen sijaan, että antaisimme sen takaisin osakkeenomistajille. Muut yritykset (kuten Apple) voivat maksaa osinkoja uhraamatta kasvua.
Kuten kuvasta näkyy, Apple alkoi jakaa neljännesvuosittain osinkoja osakkeenomistajilleen vuoden 2012 puolivälissä.
Voit myös katso, että osakkeet jakautuivat vuonna 2014.Osakkeiden jakaminen on strateginen liike, jonka yhtiön hallitus on antanut liikkeeseen lisää osakkeita yleisölle.
Tässä tapauksessa Apple teki osakkeiden jakamisen seitsemästä yhteen (todettiin 7: 1). , mikä tarkoittaa, että jokaisella ennen jakamista omistamallasi AAPL: n osakkeella sinulla olisi nyt seitsemän. Joten jos omistan 100 APPL: n osaketta ennen jakautumista, minulla olisi nyt 700.
Yrityksen arvo ei muutu, mutta osakkeen hinta saattaa muuttua. Yritykset tekevät tämän usein, jos hinta ei ole kilpailijoiden mukainen tai houkuttelee pienempiä sijoittajia (jos osakekurssi laskee).
Näet trendirivin nousun myös jakautumisen jälkeen . Monesti, kun osakkeiden jakautuminen tapahtuu, useammat ihmiset sijoittavat (koska osakekurssi on usein matalampi), mikä lisää kysyntää ja monissa tapauksissa osakkeen kokonaishintaa.
4. Ymmärrä historialliset kaupankäyntimäärät
Kaavion alaosassa on monia pieniä, pystysuoria viivoja. Tämä on suuntaus osakemarkkinoiden volyymeihin.
Volyymit on hyvä tietää, mutta niiden ei pitäisi olla ainoa ratkaiseva tekijä ostettaessa osaketta. Yleensä kaupankäyntimäärät kasvavat, kun yrityksestä on tärkeitä uutisia (hyviä tai huonoja).
Kun volyymit kasvavat, se voi myös siirtää osakkeen hintaa nopeasti. Katsotaanpa esimerkkiä:
Rivillä A näet, että kaupankäyntiaktiviteetteja oli paljon, jotka vastasivat osakekurssin lasku. Sinä päivänä on saattanut olla uutisia, jotka saivat ihmiset paniikkiin (lukuun ottamatta koko vuoden kaatunutta taloutta).
Linjalla B näkyy kaupankäynnin volyymin hieman nouseva suuntaus, joka vastaa nousutrendiä osakkeen hinta.
Älä aina oleta, että osakekurssi ja kaupankäyntimäärät korreloivat, mutta on hyvä tietää, mitkä ovat olleet menneisyydessä ja mitkä ovat ennen päätöksen tekemistä. .
Suurten volyymien myötä on helpompaa ostaa tai myydä. Jos monet ihmiset käyvät kauppaa osakkeella sinä päivänä, sinun pitäisi pystyä ostamaan tai myymään se nopeasti.
Osakekauppatyökalut
Kun olet mukava lukea osakekaaviota ja sinusta tuntuu, että sinulla on perusasiat alhaalla, etsit ehkä tehokkaampaa työkalua.
E * TRADE on uskomattoman tehokas ja osuu merkkiin, kun haluat hyödyntää vankkoja osakekaavioita ja kaupankäyntityökaluja. Minun mielestäni heidän työkalunsa ovat kevyempiä kuin muut kaupankäynnin yhteydessä.
Ei, heidän hinnoittelunsa ei ole paras eikä heidän alustansa ole yhtä seksikäs kuin jotkut muut, mutta kun todella haluaa päästä teknisiin analyyseihin, E * TRADE on oikea tapa edetä. Muista lukea lisätietoja E * TRADE -oppaasta. Suosittelen heitä erittäin, jos haluat kuitenkin viedä kaupankäyntipelisi seuraavalle tasolle.
Yhteenveto
Nämä ovat osakekaavion perustiedot. Kun olet oppinut nämä tekniikat, sinun pitäisi pystyä analysoimaan osakkeen historiallista toimintaa korkealla tasolla.
Muista, että aiempi kehitys ei korreloi tulevaisuuden hintailmoitusten kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että se, että Apple osti äskettäin 130 dollaria osakkeelta, ei tarkoita, että se tulee jälleen. Ei ole myöskään mitään sanottavaa, että sen hinta ei kaksinkertaistu. Et vain tiedä.
- Aloittelijan opas sijoittamisen arvostamiseen
- 5 helppoa tapaa aloittaa sijoittaminen pienellä rahalla