Artiklen nedenfor indeholder en metode til valg af individuelle aktier. Hvis du er en ny investor, foreslår vi at starte med at investere i indeksfonde eller gensidige fonde. Dette holder din portefølje diversificeret og reducerer risikoen, mens du lærer mere om aktiemarkedet.
Hvis du beslutter at investere i individuelle aktier, foreslår vi ikke, at du fordeler mere end 10% af din portefølje til individuel aktieplukning. Denne artikel fokuserer på, hvordan man vurderer de enkelte virksomheder.
Hvis du er en erfaren investor og ønsker at lære et nøgleværktøj til valg af individuelle aktier, skal du læse videre.
Hvis du er nyt for at investere (eller selv hvis du ikke er det), er du sandsynligvis enig i, at det ikke er så spændende at læse et aktiediagram. Men det er en kernefærdighed, du har brug for, hvis du vil finde levedygtige investeringer til din portefølje.
Nå, velkommen til, hvordan man læser et aktiediagram for begyndere!
I artiklen , Jeg nedbryder det væsentlige aktiediagram og forklarer de vigtigste ting, du har brug for at fokusere på.
Par dette med en vis viden om værdiinvestering, og du er godt på vej til at vælge aktier.
Hvad er der:
Hvad er et aktiediagram?
Min favoritwebsted for at se på grundlæggende aktieoplysninger er Google Finance. Jeg brugte Yahoo! Økonomi, men jeg tror, at Google har en glattere grænseflade.
Lad os nu se på et typisk aktiediagram. Vi bruger Apple til denne artikel.
Hvis du ikke allerede ved det, er bogstavserien efter firmaets navn tickersymbolet. Det identificerer virksomheden på børsen.
I dette tilfælde søger vi i AAPL, som er Apples tickersymbol. Dette er hvad vi får:
Klik derefter på knappen for at udvide diagrammet til fuld skærm, så ser det ud dette:
Jeg har også taget friheden til kun at filtrere til de sidste 10 år, hvilket du nemt kan gøre ved ved at klikke på den tilsvarende knap (som jeg har fremhævet for dig).
Så her ser vi på de sidste 10 år af Apples lager. Jeg vil vædde på, at du ønsker, at du ville være kommet ind i slutningen af 2008!
Lad os nu dykke ned i de forskellige stykker og dele af aktiediagrammet, så du kan begynde at læse en som en professionel.
Du kan nemt købe aktier alene med Robinhood
Robinhood-appen kan gøre det lettere for investorer at handle ved at analysere aktier ved hjælp af hurtige åbningstabeller. Nedenfor er et skærmbillede, jeg tog fra min Robinhood-konto:
Som du kan se, kan jeg hurtigt filtrere diagrammet fra en dag hele vejen til fem års præstation. Hvad du ikke kan se, er at jeg kan trykke på min finger hvor som helst på diagrammet og få historisk prisfastsættelse. Det er faktisk ret sødt.
Også Robinhood har en rigtig god nyhedsstrøm. Det er som en Facebook-stream, kun til aktienyheder og fantastisk til at holde sig opdateret om markedstendenser.
Hvis du ønsker at investere alene, koster handler $ 0 med Robinhood.
Offentliggørelse af annoncør – Denne annonce indeholder information og materiale leveret af Robinhood Financial LLC og dets tilknyttede selskaber (“Robinhood”) og MoneyUnder30, en tredjepart, der ikke er tilknyttet Robinhood. Alle investeringer indebærer risiko og tidligere udførelse af et værdipapir eller økonomisk produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller afkast. Værdipapirer, der tilbydes gennem Robinhood Financial LLC og Robinhood Securities LLC, som er medlemmer af FINRA og SIPC. MoneyUnder30 er ikke medlem af FINRA eller SIPC. ”
Sådan læses et aktiediagram
1. Identificer trendlinjen
Dette er den blå linje, du ser hver gang du hører om en lager – det går enten op eller ned til højre? Mens trendlinjen virker som sund fornuft, er der et par ting, jeg vil kalde på så du kan forstå det lidt mere detaljeret.
Ved først, at bestande vil tage enorme dyk og også lave enorme stigninger. Hvis du har fulgt det råd, jeg gav i værdiinvesteringstykket, ved du, at du skal holde dine følelser i skak for at være en succesrig investor.
Reager ikke på store fald eller store gevinster på en positiv eller negativ måde. Du skal kun bruge dette stykke af aktiediagrammet til at se, hvad der foregår.
Faktisk skal trendlinjen få dig til at grave længere. For eksempel startede Apple som en virksomhed virkelig fra 2009 til 2012.
Men hvad skete der fra 2012 til 2013? Aktien begyndte at synke – på et tidspunkt var aktierne nede mere end 4o%!
Det er her din trendlinje er praktisk. Nyheder kommer og går, men når nyheder falder sammen med et dramatisk skift i trendlinjen, er det noget at være opmærksom på.
Hvis du så noget lignende ske, vil jeg opfordre dig til at finde ud af, hvad der foregår videre med virksomheden. De fleste stærke virksomheder kan komme tilbage fra hits som dette, men ikke alle kan.
For dem der ikke ved det, lige omkring dette tidspunkt oplevede Apple nogle få store skift:
For det første er det mangeårig administrerende direktør, Steve Jobs, fratrådt (2011). Omkring 2012 bemærkede Apple også, at deres fortjenstmargener faldt markant på trods af et voksende smartphone-marked. Endelig forsøgte de at udvide smartphonen til udviklingslande, hvor de bare var for dyre til at konkurrere.
Disse faktorer kombineret med masser af andre variabler bidrog til, at aktiekursen faldt.
Men den nye administrerende direktør Tim Cook foretog nogle strategiske skridt med virksomheden for at vende det om, og resten af trendlinjen viser det.
Lektionen her er at bruge din trendlinje som en første- blik, indikator på højt niveau for noget at se på.
2. Se efter linjer med støtte og modstand
Den næste ting du vil se på er modstandslinjerne og support.
Dette er niveauer, hvor bestanden holder sig inden for en given periode. Et støtteniveau er en pris, som en aktie sandsynligvis ikke vil falde til under, mens et modstandsniveau er en, som det næppe vil gå over.
Det er indtil der sker en større ændring, såsom en reduceret fortjeneste margin.
Tænk på disse linjer som kofangere ved en bowlingbane. Når du bowler, hopper bolden frem og tilbage mellem disse oppustede barrierer.
En aktiekurs gør det samme inden for disse linjer af støtte og modstand.
Målet her er at vide, hvornår man skal købe, og hvornår man skal sælge. Lad os se på Apples aktiediagram igen for at se et eksempel:
Disse er subjektive og fortolkes forskelligt af alle, men processen er vigtig. Først skal du vide, at alle vil tegne modstandslinjer og støtte forskelligt, afhængigt af deres investeringshorisont (hvor længe de planlægger at eje aktien).
Så hvis du planlægger at holde den i lang tid, kan du ikke tegne så mange linjer med støtte og modstand, fordi du er ligeglad med op- og nedture. Men hvis du er en kortvarig investor, kan du trække mere til at analysere tendenser i en kortere periode.
Lad mig nedbryde billedet ovenfor med hver af trendlinjerne:
- Linje A er den første viste supportlinje. Baseret på tendenser forud for dette, ville jeg føle mig godt tilpas, at aktiekursen ikke kommer under dette punkt. Jeg vil sandsynligvis overveje at købe til denne pris eller højere.
- Linje B er min første modstandslinje. Jeg ser, at bestanden har toppet på det tidspunkt for nu, og jeg ville ikke forvente, at den skulle gå højere. Jeg vil sandsynligvis overveje at sælge til denne pris eller lidt lavere.
- Som du kan se med linje C, er bestanden bundet igen og skaber dermed en ny supportlinje.
- Linje D viser, at aktiekursen er steget markant, og jeg er komfortabel med at etablere dette som en ny modstandslinje.
- Du kan se tendensen fortsætte med linjerne E, F, G og H, der bringer nye linjer af støtte og modstand, efterhånden som tiden går.
Hvis det virker komplekst, skal du ikke bekymre dig. Det er. Og meget af det er gætterier.
Hvis jeg skulle købe aktier i Apple i dag, vil jeg notere min seneste modstandslinje (Line G), der priser på lidt over $ 130 pr. Aktie og min seneste supportlinje (linje H), der kostede omkring $ 90 pr. aktie.
Når jeg ved dette, kan jeg med sikkerhed antage, at aktiekursen ikke falder under $ 90, og at den ikke skulle gå over $ 130, med undtagelse af større nyheder eller virksomhedsændringer.
På $ 113 pr. aktie i øjeblikket føler jeg, at dette er et godt prispunkt og sandsynligvis ville foretage et køb. Jeg kan endda vente på at se, om det falder til under $ 110 for at føle mig endnu bedre.
At kende modstandslinjerne kan hjælpe dig med at beslutte, hvornår du vil købe eller sælge en aktie. Husk dog, at det er subjektivt, og at det ikke giver dig et tydeligt køreplan om, hvad du skal gøre. Du bliver nødt til at bruge noget af din egen analyse og vurdering.
3. Ved, hvornår udbytte og aktiesplitning forekommer
Nederst i diagrammet ser du, om og når virksomheden udstedte et udbytte, såvel som hvis der nogensinde var en aktiesplit:
Et udbytte er, når virksomheden (bestyrelsen) beslutter at give en del af sin indtjening tilbage til sine aktionærer. Hvis du ejer aktien, får du en lille del af overskuddet.
Nogle virksomheder udsteder udbytte, andre ikke. Bare fordi en virksomhed udsteder eller ikke udsteder et udbytte, betyder det ikke, at det ikke er værd at investere i. Der er masser af andre faktorer at overveje.
Nogle virksomheder foretrækker bare at fokusere på vækst, så de Jeg geninvesterer deres indtjening i modsætning til at give den tilbage til aktionærerne. Andre virksomheder (som Apple) kan betale udbytte uden at ofre væksten.
Som du kan se på billedet, begyndte Apple at udstede kvartalsvis udbytte til sine aktionærer midt i 2012.
Du kan også se, at der var en aktiesplit i 2014.En aktiesplit er et strategisk skridt, der foretages af selskabets bestyrelse for at udstede flere aktier til offentligheden.
I dette tilfælde foretog Apple en syv til en aktiesplit (bemærket som 7: 1) , hvilket betyder, at for hver andel af AAPL, du ejede før split, ville du nu have syv. Så hvis jeg ejede 100 aktier i APPL før split, ville jeg nu have 700.
Værdien af virksomheden ændres ikke, men aktiekursen kan muligvis. Virksomheder vil ofte gøre dette, hvis prisen ikke er på linje med konkurrenterne eller for at tiltrække mindre investorer (hvis aktiekursen falder).
Du kan også se stigningen i trendlinjen, efter at split optrådte, også . Mange gange når en aktiesplit sker, investerer flere mennesker (da aktiekursen ofte er lavere), hvilket øger efterspørgslen og i mange tilfælde den samlede aktiekurs.
4. Forstå historiske handelsvolumener
Nederst i diagrammet kan du se mange små, lodrette linjer. Dette er en tendens i de mængder, som aktien handles med.
Volumener er gode at vide, men bør ikke være din eneste afgørende faktor, når du køber en aktie. Normalt stiger handelsvolumener, når der er store nyheder (gode eller dårlige) om virksomheden.
Når volumen øges, kan det også flytte aktiekursen hurtigt. Lad os se på et eksempel:
I linje A kan du se, at der var en stor mængde handelsaktivitet, der svarede til et fald i aktiekursen. Der kan have været nyheder den dag, der fik folk til at gå i panik (bortset fra at hele økonomien styrtede ned det år).
I linje B kan du se en let stigning i handelsvolumen, der svarer til en opadgående tendens i aktiekursen.
Antag ikke altid, at der vil være en sammenhæng mellem aktiekurs og handelsvolumen, men det er godt at vide, hvad volumen har været tidligere, og hvad de er i øjeblikket, inden der træffes en beslutning .
Med store mængder kommer større lethed ved køb eller salg. Hvis mange mennesker handler med aktien den dag, skal du være i stand til at købe eller sælge det hurtigt.
Aktiehandelsværktøjer
Når du er fortrolig med at læse et aktiediagram og du har lyst til at have det grundlæggende nede, kan du måske være på udkig efter et mere kraftfuldt værktøj.
E * TRADE er utrolig kraftfuld og rammer markeringen, når du vil drage fordel af robuste aktiekort og handelsværktøjer. Efter min mening er deres værktøjer lysår over resten, når det kommer til handel.
Nej, deres prisfastsættelse er ikke den bedste, og deres platform er ikke så * sexet * som nogle andre, men når du virkelig ønsker at komme i teknisk analyse, E * TRADE er vejen at gå. Sørg for at læse vores fulde anmeldelse af E * TRADE for at få flere oplysninger. Jeg kan varmt anbefale dem, hvis du ønsker at tage dit handelsspil til det næste niveau.
Oversigt
Det er det grundlæggende i, hvordan man læser et aktiediagram. Når du har mestret disse teknikker, skal du være i stand til at analysere en akties historiske aktivitet på et højt niveau.
Husk, at tidligere præstationer ikke er i overensstemmelse med fremtidige prisindikationer. Det betyder, at bare fordi Apple for nylig har nået $ 130 per aktie, betyder det ikke, at det vil igen. Der er heller ikke noget at sige, at det ikke vil fordoble i pris. Du kan bare ikke vide det.
- Begyndervejledningen til værdiinvestering
- 5 nemme måder at begynde at investere med små penge