V následujícím článku je uvedena metoda výběru jednotlivých akcií. Pokud jste novým investorem, doporučujeme začít investováním do indexových fondů nebo podílových fondů. Díky tomu bude vaše portfolio diverzifikované a sníží se riziko, zatímco se dozvíte více o akciovém trhu.
Pokud se rozhodnete investovat do jednotlivých akcií, nedoporučujeme vám přidělit více než 10% svého portfolia individuální výběr akcií. Tento článek se zaměřuje na to, jak hodnotit jednotlivé společnosti.
Pokud jste zkušeným investorem a chcete se naučit klíčový nástroj pro výběr jednotlivých akcií, čtěte dále.
Pokud jste nováček v investování (nebo i když nejste), pravděpodobně byste souhlasili, že čtení akciového grafu není tak vzrušující. Je to však základní dovednost, kterou budete potřebovat, pokud chcete najít životaschopné investice pro své portfolio.
No, vítejte, jak si přečíst burzovní graf pro začátečníky!
V článku , Rozdělím základní akciový graf a vysvětlím klíčové věci, na které se musíte zaměřit.
Spárujte to s určitými znalostmi investování do hodnoty a budete na dobré cestě k výběru akcií.
Co je před námi:
Co je to akciový graf?
Můj oblíbený web se zaměřením na základní Informace o akciích jsou Google Finance. Používal jsem Yahoo! Finance, ale myslím, že Google má úhlednější rozhraní.
Pojďme se nyní podívat na typický akciový graf. Pro tento článek použijeme společnost Apple.
Pokud to ještě nevíte, je znakem řady písmena za názvem společnosti. Identifikuje společnost na burze.
V tomto případě vyhledáme AAPL, což je symbol tickeru společnosti Apple. Dostáváme toto:
Poté kliknutím na tlačítko rozbalte graf na celou obrazovku a bude vypadat toto:
Filtrování jsem si dovolil pouze za posledních 10 let, což můžete snadno provést kliknutím na odpovídající tlačítko (které jsem pro vás zvýraznil).
Takže zde se díváme na posledních 10 let akcií společnosti Apple. Vsadím se, že si přejete, abyste se dostali ke konci roku 2008!
Nyní se ponoříme do různých částí a částí akciového grafu, abyste mohli začít číst jako profesionál.
Akcie si můžete snadno koupit sami pomocí Robinhood
Aplikace Robinhood může investorům usnadnit obchodování analýzou akcií pomocí rychlých grafů. Níže je snímek obrazovky, který jsem pořídil ze svého účtu Robinhood:
Jak vidíte, mohu rychle filtrovat graf z jednoho den až po pětiletý výkon. To, co nevidíte, je, že můžu kdekoli v grafu klepnout prstem a získat historické ceny. Ve skutečnosti je to docela sladké.
Robinhood má také opravdu pěkný zpravodajský proud. Je to něco jako stream na Facebooku, jen pro novinky o akciích a skvělé pro udržování aktuálních trendů na trhu.
Pokud chcete investovat sami, stojí obchody s Robinhood 0 $.
Zveřejnění inzerenta – Tento inzerát obsahuje informace a materiály poskytnuté společností Robinhood Financial LLC a jejími přidruženými společnostmi (dále jen „Robinhood“) a MoneyUnder30, třetí stranou, která není přidružena k společnosti Robinhood. Všechny investice zahrnují riziko a předchozí výkon zabezpečení nebo finanční Produkt nezaručuje budoucí výsledky ani výnosy. Cenné papíry nabízené prostřednictvím společností Robinhood Financial LLC a Robinhood Securities LLC, které jsou členy FINRA a SIPC. MoneyUnder30 není členem FINRA nebo SIPC. “
Jak číst burzovní graf
1. Určete trendovou čáru
Toto je modrá čára, kterou vidíte pokaždé, když uslyšíte o skladem – buď jde nahoru nebo dolů správně? Zatímco trendová čára vypadá jako zdravý rozum, existuje několik věcí, které chci vyvolat abyste tomu porozuměli trochu podrobněji.
Nejprve si uvědomte, že zásoby budou mít obrovské ponory a také obrovské stoupání. Pokud jste se řídili radou, kterou jsem dal v investiční hodnotě, budete vědět, že musíte mít své emoce pod kontrolou, abyste byli úspěšným investorem.
Nereagujte na velké poklesy nebo obrovské zisky pozitivním nebo negativním způsobem. Tuto část burzovního grafu byste měli používat pouze k tomu, abyste zjistili, o co jde.
Trendová čára by vás ve skutečnosti měla vést k dalšímu kopání. Například Apple jako společnost skutečně začala v letech 2009 až 2012.
Ale co se stalo v letech 2012 až 2013? Akcie se začaly propadat – najednou došlo k poklesu akcií o více než 4%!
Zde se hodí vaše trendová linie. Zprávy přicházejí a odcházejí, ale když se novinky shodují s dramatickým posunem v trendové linii, je třeba jim věnovat pozornost.
Pokud byste viděli, že se něco takového stalo, chtěl bych vás vyzvat, abyste zjistili, co se děje se společností. Většina silných společností může od takových zásahů odskočit, ale ne všechny.
Pro ty, kteří to nevědí, právě v této době zažila společnost Apple několik zásadních posunů:
Za prvé, dlouholetý generální ředitel Steve Jobs rezignoval (2011). Kolem roku 2012 také společnost Apple poznamenala, že jejich ziskové marže se významně snižovaly, a to i přes rostoucí trh se smartphony. Nakonec se pokoušeli rozšířit smartphone do rozvojových zemí, kde byly příliš drahé na to, aby konkurovaly.
Tyto faktory spolu s řadou dalších proměnných přispěly k poklesu ceny akcií.
Ale nový generální ředitel Tim Cook provedl několik strategických kroků se společností, aby to napravil, a zbytek trendové linie to ukazuje.
Lekce zde je použít vaši trendovou linii jako první – pohled, indikátor vysoké úrovně něčeho, na co se zaměřit.
2. Hledejte linie podpory a odporu
Další věc, na kterou se budete chtít podívat, jsou linie odporu a podpora.
Jedná se o úrovně, na kterých akcie zůstávají v daném časovém období. Úroveň podpory je cena, za kterou akcie pravděpodobně neklesnou, zatímco úroveň odporu je taková, že je nepravděpodobné, že by šla výše.
To je, dokud nenastane nějaká zásadní změna, například snížený zisk okraj.
Představte si tyto řádky jako nárazníky v bowlingové dráze. Když provádíte bowling, míč se odrazí sem a tam mezi těmito nafouknutými překážkami.
Cena akcií dělá totéž v rámci těchto linií podpory a odporu.
Cílem je vědět, kdy koupit a kdy prodat. Podívejme se znovu na akciový graf společnosti Apple a podívejte se na příklad:
Jsou subjektivní a každý je interpretuje odlišně, ale proces je důležitý. Nejprve vězte, že každý bude kreslit čáry odporu a podpory odlišně, v závislosti na svém investičním horizontu (jak dlouho plánují držet akcie).
Takže pokud plánujete držet to na dlouhou dobu, můžete nečerpejte tolik linií podpory a odporu, protože vám tolik nezáleží na vzestupech a pádech. Pokud jste však krátkodobým investorem, můžete k analýze trendů v kratším období čerpat více.
Dovolte mi rozebrat obrázek výše s každou z trendových linií:
- Řádek A je první zobrazený řádek podpory. Na základě předcházejících trendů bych se cítil dobře, že cena akcií neklesne pod tento bod. Pravděpodobně bych zvážil nákup za tuto cenu nebo vyšší.
- Řada B je moje první řada odporu. Vidím, že akcie v tomto okamžiku prozatím vyvrcholily a nečekal bych, že se zvýší. Pravděpodobně bych uvažoval o prodeji za tuto cenu nebo o něco nižší.
- Jak vidíte u řádku C, akcie opět dosáhly dna, což vytvořilo novou řadu podpory.
- Řádek D ukazuje, že cena akcií výrazně vzrostla, a je mi příjemné založit to jako novou řadu odporu.
- Můžete vidět, že trend pokračuje, když řádky E, F, G a H přinášejí nové řádky podpory a odporu v průběhu času.
Pokud se to zdá složité, netrapte se. To je. A hodně z toho jsou dohady.
Kdybych měl dnes koupit akcie v Apple, poznačil bych si svoji nejnovější řadu rezistence (Line G) s cenou přes 130 dolarů za akcii a moje nejnovější řada podpory (linka H), která se pohybovala kolem 90 $ za akcii.
S vědomím toho mohu bezpečně předpokládat, že cena akcií neklesne pod 90 $ a neměla by jít nad 130 $, s vyloučením jakýchkoli důležitých zpráv nebo změn ve společnosti.
Při současné hodnotě 113 $ za akcii mám pocit, že je to dobrý cenový bod a pravděpodobně bych provedl nákup. Mohl bych se dokonce dočkat, až poklesne pod 110 $, abych se cítil ještě lépe.
Znalost linií odporu vám může pomoci rozhodnout se, kdy koupit nebo prodat akcie. Nezapomeňte však, že je to subjektivní a neposkytne vám jasný cestovní plán, co přesně dělat. Budete muset použít některé ze svých vlastních analýz a úsudků.
3. Zjistěte, kdy dojde k dividendám a rozdělení akcií
Ve spodní části grafu uvidíte, zda a kdy společnost vydala dividendu, stejně jako kdyby došlo k rozdělení akcií:
Dividenda je, když společnost (představenstvo) se rozhodne vrátit část svých výnosů zpět svým akcionářům. Pokud akcie vlastníte, získáte malou část zisku.
Některé společnosti vydávají dividendy, jiné nikoli. To, že společnost dividendu vydává nebo nevydává, ještě neznamená, že se do ní neoplatí investovat. Je třeba zvážit spoustu dalších faktorů.
Některé společnosti se raději soustředí na růst, takže Jejich výnosy reinvestujeme, na rozdíl od jejich vrácení akcionářům. Jiné společnosti (například Apple) mohou vyplácet dividendy, aniž by obětovaly růst.
Jak vidíte na obrázku, Apple začal vydávat čtvrtletní dividendy svým akcionářům v polovině roku 2012.
Můžete také vidět, že v roce 2014 došlo k rozdělení akcií.Rozdělení akcií je strategický krok představenstva společnosti k vydání více akcií veřejnosti.
V tomto případě Apple provedl rozdělení akcií sedm na jednu (označeno jako 7: 1) , což znamená, že na každou akcii AAPL, kterou jste vlastnili před rozdělením, byste nyní měli sedm. Pokud bych tedy před rozdělením vlastnil 100 akcií APPL, měl bych jich nyní 700.
Hodnota společnosti se nemění, ale cena akcie možná. Společnosti to často dělají, pokud cena není v souladu s konkurencí nebo pokud přilákají menší investory (pokud cena akcií klesá).
Nárůst v trendové linii můžete vidět také po rozdělení. . Mnohokrát, když dojde k rozdělení akcií, investuje více lidí (protože cena akcií je často nižší), což zvyšuje poptávku a v mnoha případech i celkovou cenu akcií.
4. Pochopte historické objemy obchodování
V dolní části grafu vidíte mnoho malých svislých čar. Toto je trend objemů, s nimiž se akcie obchodují.
Objemy je dobré vědět, ale neměly by být vaším jediným určujícím faktorem při nákupu akcií. Objemy obchodování se obvykle zvyšují, když o společnosti existují zásadní zprávy (dobré nebo špatné).
Když objemy rostou, může to také rychle změnit cenu akcií. Podívejme se na příklad:
V řádku A můžete vidět, že došlo k velkému objemu obchodních aktivit, které odpovídaly pokles ceny akcií. V ten den možná došlo k novinkám, které způsobily paniku lidí (kromě toho, že se v tomto roce zhroutila celá ekonomika).
V řádku B můžete vidět mírný nárůst objemu obchodování, který odpovídá vzestupnému trendu v cena akcií.
Ne vždy předpokládejte, že bude existovat korelace mezi cenou akcií a objemem obchodování, ale je dobré vědět, jaké objemy byly v minulosti a jaké jsou aktuálně, než se rozhodnete .
S velkými objemy je snadnější nakupovat nebo prodávat. Pokud v ten den obchoduje s akciemi hodně lidí, měli byste být schopni rychle je koupit nebo prodat.
Nástroje obchodování s akciemi
Jakmile si přečtete graf akcií a máte pocit, že máte základní znalosti, možná hledáte výkonnější nástroj.
E * TRADE je neuvěřitelně silný a zasáhne, když chcete využít výhod robustních akciových grafů a obchodních nástrojů. Podle mého názoru jsou jejich nástroje, pokud jde o obchodování, světelné roky nad ostatní.
Ne, jejich ceny nejsou nejlepší a jejich platforma není tak * sexy * jako některé jiné, ale když vy opravdu se chcete dostat do technické analýzy, E * TRADE je způsob, jak jít. Pro více informací si přečtěte naši úplnou recenzi E * TRADE. Důrazně je však doporučuji, pokud chcete svou obchodní hru posunout na vyšší úroveň.
Shrnutí
To jsou základy toho, jak číst akciový graf. Jakmile zvládnete tyto techniky, měli byste být schopni analyzovat historickou aktivitu akcií na vysoké úrovni.
Pamatujte, že minulá výkonnost nekoreluje s budoucími údaji o ceně. To znamená, že to, že Apple nedávno dosáhl 130 $ za akcii, ještě neznamená, že tomu tak bude znovu. Není také co říci, že se to nezdvojnásobí. Prostě to nemůžeš vědět.
- Průvodce pro investory pro začátečníky
- 5 snadných způsobů, jak začít investovat s malými penězi